安信中国制造混合基金最新净值跌幅达2.77%
金融界基金04月12日讯 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信中国制造混合,代码004249)04月11日净值下跌2.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2290元,累计净值为1.2290元。
安信中国制造混合基金成立以来收益22.90%,今年以来收益31.30%,近一月收益11.12%,近一年收益1.07%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈一峰,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益22.90%。
张明,自2017年05月05日管理该基金,任职期内收益24.39%。
谭珏娜,自2017年12月06日管理该基金,任职期内收益4.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北新建材(持仓比例4.50%)、中国建筑(持仓比例3.87%)、浙江龙盛(持仓比例3.80%)、老板电器(持仓比例3.69%)、老凤祥(持仓比例3.68%)、贵州茅台(持仓比例3.47%)、格力电器(持仓比例3.27%)、金风科技(持仓比例3.14%)、上汽集团(持仓比例2.79%)、中国神华(持仓比例2.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金一直坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式,竞争优势,公司成长空间,行业竞争格局的背景下,结合估值水平,在“好价格”下买入并持有“好公司”,长期获得企业内在价值增长的收益。??2018年全年市场基本呈现单边下跌态势,沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%,全部A股上市公司的跌幅中位数超过30%。分行业来看,2018年休闲服务、银行、食品饮料等行业跌幅较少,电子、传媒、有色等行业跌幅较大。截至2018年四季度末,略跑赢沪深300指数。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.936元;本报告期基金份额净值增长率为-22.58%,业绩比较基准收益率为-10.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对于2018年全年市场的下跌原因总结可能有几方面原因,第一是国内经济自2015-2017年小周期复苏以后,今年存在放缓的压力,叠加中美贸易战持续发酵,引发市场对中国经济长期增长前景担忧。第二个原因可能是上半年执行的去杠杆政策导致上市公司股权质押问题频发。??我们认为市场指数的大幅下跌,体现当前市场情绪十分低迷,从2018年各项经济数据来看,尤其是发电量,工业增加值,汽车销量,商品房销售面积等数据表明整个经济放缓趋势比较明显,我们认为2019年上半年宏观经济依然存在继续走弱的可能。但于此同时,国家层面各种稳增长的政策也在陆续出台,包括减税降费,降准等利好政策,从近期央行的表态来看货币政策也在转向适当宽松,我们认为对中国经济的长期前景不必过分担忧,市场层面来看,无论是从各大指数的估值角度,还是上市公司破净股的个数等方面,都可以看出市场指数已经处于历史低估的状态,与历史上几次底部区域的估值已经十分接近。????2018年四季度末,产品的股票持仓比例有所上升,如果未来市场继续下跌,我们会适时提高股票持仓比例,站在这个时间点我们选择提高仓位的主要理由是从长期来看仓位与指数点位负相关能够获得较好的择时收益。我们目前看好的公司继续集中在家电、食品饮料、建材、轻工等细分行业的优秀公司。(点击查看更多基金异动)
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