广发龙头优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.63%
金融界基金04月12日讯 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发龙头优选灵活配置混合,代码005910)04月11日净值下跌2.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1530元,累计净值为1.1530元。
广发龙头优选灵活配置混合基金成立以来收益15.30%,今年以来收益16.74%,近一月收益3.61%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李琛,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益15.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有广州酒家(持仓比例2.72%)、中国国旅(持仓比例2.26%)、重庆啤酒(持仓比例2.13%)、新经典(持仓比例1.94%)、洽洽食品(持仓比例1.79%)、苏泊尔(持仓比例1.53%)、山东药玻(持仓比例1.49%)、苏交科(持仓比例1.48%)、中兴通讯(持仓比例1.45%)、伊利股份(持仓比例1.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年宏观经济内外部环境发生较为剧烈的变化。国内宏观环境因为政府主动防风险,去杠杆,出现较为猛烈的收缩。利率走高,银行表外收缩,实体经济出现众多中小企业融资成本高、融资难的经营困境。中大型企业的抗风险能力较强,受冲击不如小企业那么猛烈。同时,中美贸易战不断摩擦升级,严重影响了进出口行业。企业经营的困难逐步影响到消费,全国零售增速下滑,地产销售在下半年开始转冷。PMI、进出口数据在2018年年底转差。流动性方面,国内严厉的去杠杆进程导致社融持续下跌,美国持续加息,利率攀升,流动性处在紧缩状态,并且已经开始严重影响经济增长。证券市场全年大熊市,一路下跌,是继2008,2011,2015年以来,又一次全年跌幅超过30%的年份。全市场几乎没有抗跌的板块,轮番下跌。龙头优选基金一直坚持绝对收益为导向,在2018年8月8号开始建仓,始终严格控制仓位,精选龙头个股配置,避开了2018年下半年的持续下跌,基金回撤控制良好。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-1.23%,同期业绩比较基准收益率为-4.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,经济下滑在上半年比较明显,但是政策对冲积极,因此全年经济或将较为平稳下滑,不会出现大落。同时流动性宽松,市场估值便宜,2019年的权益市场收益率预期要远优于2018年。本基金依旧将坚守价值投资阵地,配置最优质的上市公司,以期获得长期稳定的收益率。(点击查看更多基金异动)
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