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博道启航混合C基金最新净值跌幅达1.75%

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2019-04-12 06:53:59 来源:金融界基金 作者:机器君
博道启航混合C基金最新净值跌幅达1.75%

  金融界基金04月12日讯 博道启航混合型证券投资基金(简称:博道启航混合C,代码006161)04月11日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2373元,累计净值为1.2373元。

  博道启航混合C基金成立以来收益23.72%,今年以来收益31.52%,近一月收益8.09%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理杨梦,自2018年08月10日管理该基金,任职期内收益23.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例1.66%)、苏美达(持仓比例0.77%)、招商银行(持仓比例0.73%)、人民同泰(持仓比例0.72%)、格力电器(持仓比例0.71%)、五矿资本(持仓比例0.67%)、西王食品(持仓比例0.64%)、延长化建(持仓比例0.64%)、岭南控股(持仓比例0.62%)、农业银行(持仓比例0.61%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年,金融去杠杆和中美贸易摩擦是引发市场持续下挫的两个主要事件性因素,并由此引出了一系列导致投资者悲观的理由。从经济周期来看,2016年供给侧改革后,库存周期维持了两年的上升态势,但在2018年重新回到下行通道,从而使得2018年投资者预期出现了从经济有韧性到滞涨最后至衰退的变化。2018年全年大幅下跌,沪深300跌幅25.31%,中证500跌幅33.32%,中证1000跌幅36.87%,银行板块全年跌幅最低,大市值风格占优。根据本基金管理人的统计数据,剔除掉ST股票和上季度初上市未满三个月的新股,全部股票中跑赢沪深300指数的个股数量占比为30.2%,跑赢中证500指数的个股数量占比为48.4%,超额收益的环境与2017年相比有显著修复。博道启航成立于2018年8月10日,三个月封闭期间维持在30%左右的仓位运作,打开申赎后逐步加仓,截至报告期末股票仓位已经符合基金合同有关投资比例的约定。报告期间,博道启航一直坚持按照系统化投资的思路运作:50%的沪深300增强模型+50%的中证500增强模型,在此基础上,叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500间的风格轮动,来适当平抑波动。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市,经济形势尚不明朗,我们总体维持区间震荡筑底的判断,长期看机会大于风险。接下来半年内市场的主要矛盾可能转变为"经济下滑带来的盈利预测下调"与"稳经济政策带来的估值提升"两方面力量的角力。主要指数的估值均已跌至有价值区域,对于偏中长期的投资人而言,其实不必纠结目前是否市场最低点,历史经验表明,在估值底部逐步布局,将来收获值得期待。本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。(点击查看更多基金异动)

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