东方睿鑫热点挖掘混合C基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金04月12日讯 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方睿鑫热点挖掘混合C,代码001121)04月11日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5737元,累计净值为0.5737元。
东方睿鑫热点挖掘混合C基金成立以来收益-42.55%,今年以来收益15.71%,近一月收益1.24%,近一年收益-11.71%,近三年收益-11.15%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张玉坤,自2016年08月16日管理该基金,任职期内收益-11.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例4.76%)、招商银行(持仓比例3.97%)、兴发集团(持仓比例3.89%)、招商蛇口(持仓比例3.55%)、飞凯材料(持仓比例3.21%)、紫金矿业(持仓比例3.16%)、银泰资源(持仓比例2.89%)、中国神华(持仓比例2.83%)、中国中铁(持仓比例2.64%)、圣农发展(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,股票市场在内忧外患之中一路下跌,截至年底,上证综指收于2493.90点、跌幅24.59%,创业板指收于1250.53点、跌幅28.65%。2月初美股闪崩对全球金融市场造成极大冲击,全球宏观经济持续复苏的预期被蒙上阴影,点燃了全球金融动荡的导火索。之后中美贸易战愈演愈烈,英国脱欧进程艰险,美联储连续加息,新兴市场债务危机爆发,一连串的风险事件使得整个市场哀鸿遍野。我国宏观经济增速出现了明显下滑。上半年金融领域去杠杆仍在坚定推进,宽货币、紧信贷叠加资管新规,导致实体经济资金供求偏紧,信用违约事件频发。股票市场流动性变差,各类资金持续流出市场。下半年政策转向,央行多次降准,财政减税降费措施不断出台,对市场信心有所提振,但是政策见效缓慢。在这样的宏观背景下,A股市场普遍下跌。从申万一级行业指数表现来看,休闲服务、银行、食品饮料、农林牧渔表现略好,跌幅分别为10.61%、14.67%、21.95%、22.44%,而电子、有色金属、传媒等板块跌幅较大,分别为42.37%、41.04%、39.58%。本基金股票投资坚持从基本面出发,寻找景气向上行业中的优秀公司,并根据市场风格进行主动调整。报告期内,我们大幅降低了股票仓位,重点增持了金融地产、建筑、黄金等板块股票,减持了钢铁、煤炭、有色金属等周期板块股票。
报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年12月31日,本基金A类净值增长率为-28.09%,业绩比较基准收益率为-15.97%,低于业绩比较基准12.12%;本基金C类净值增长率为-28.70%,业绩比较基准收益率为-15.97%,低于业绩比较基准12.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我国经济结构调整难以一蹴而就,宏观经济增速仍将惯性下滑,政府对GDP增长目标进一步下调至6.0%-6.5%。但是中国经济表现出了较强的韧性,市场预期最悲观的时候或已过去,我们不妨对未来稍乐观一些。因为国内外市场环境正在变得更为友好,中美贸易谈判推进顺利,美联储加息进程放缓,央行继续降准,财政继续更大规模的减税,市场内生发展动力正在不断增强,有望顶住经济下行压力。我们认为,股票市场经过一轮快速杀跌之后有望逐步企稳。当前市场流动性转好,MSCI大举提升了A股权重、外资持续流入,科创板推出在即、政策面持续呵护市场。全年来看,我们看好受益于科创板推出的券商、科技板块,以及受益于政策刺激的基建产业链。(点击查看更多基金异动)
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障