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银河量化优选混合基金最新净值涨幅达1.99%

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2019-04-17 06:52:33 来源:金融界基金 作者:机器君
银河量化优选混合基金最新净值涨幅达1.99%

  金融界基金04月17日讯 银河量化优选混合型证券投资基金(简称:银河量化优选混合,代码004250)04月16日净值上涨1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1572元,累计净值为1.1572元。

  银河量化优选混合基金成立以来收益15.72%,今年以来收益38.26%,近一月收益10.90%,近一年收益13.86%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理楼华锋,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益15.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例2.14%)、荣盛发展(持仓比例1.99%)、郑煤机(持仓比例1.92%)、国投电力(持仓比例1.91%)、福耀玻璃(持仓比例1.91%)、上海电力(持仓比例1.77%)、国星光电(持仓比例1.76%)、绿地控股(持仓比例1.76%)、辅仁药业(持仓比例1.74%)、徐工机械(持仓比例1.72%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济层面,年内内外需都面临挑战,信用环境不断恶化,经济增长预期还不断下修,市场随之不断大幅度下挫。量化驱动因子表现方面基本面因子全年表现稳健,上半年表现优异,下半年有一定回撤,价量类因子全年表现一般,下半年随着白马股的回撤有一定表现。分类因子看,小市值全年看仍没有优势,但是劣势不如去年大;成长类因子全年表现较为稳定,与历史平均表现接近;盈利类因子全年表现分化较大,上半年表现较好,下半年回撤较大,全年表现远逊于去年;反转类因子全年表现好于去年,但是多头收益表现一般;投机度类因子在大波动市场,表现不错;机构持仓类因子全年表现弱于去年,整体表现一般。本基金全年主要以基本面因子配置为主,在配置方向上与市场的表现基本一致,取得一定超额收益。本基金在仓位选择上在基准上下小幅度偏离,组合构建上在控制相对基准相对风险的基础上,争取预期收益最大的化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8370元;本报告期基金份额净值增长率为-19.01%,业绩比较基准收益率为-26.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观经济方面我们继续下修明年经济预期,明年内外需都面临挑战,而货币传导机制目前仍未看到修复信用;内需方面明年地产库存将会重新成为压制地产投资的因素,且目前地产商普遍较紧的资金链会扩大这种负循环;基建受制于政府加杠杆的能力和融资限制,难有力挽狂澜的趋势,制造业方面地产产业链和汽车产业链的走弱,从量上看也难有突破;而出口方面虽然中美贸易战有所缓和,但是挑战依然艰巨,未来外部环境仍无法乐观。内外需面临重要挑战,预期政府一方面会通过一定的刺激政策以抵御过快的下行风险,另一方面也会容忍经济增速的进一步下调。2018年市场的大幅下跌已经部分反映相关预期,随着相关预期不断落地,预期风险偏好会缓慢起来,明年继续大幅下行概率较小,全年看机会大于风险,仓位管理上应当比2018年更加积极。(点击查看更多基金异动)

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