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广发量化多因子混合基金最新净值涨幅达2.33%

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2019-04-17 06:53:07 来源:金融界基金 作者:机器君
广发量化多因子混合基金最新净值涨幅达2.33%

  金融界基金04月17日讯 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发量化多因子混合,代码005225)04月16日净值上涨2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1040元,累计净值为1.1040元。

  广发量化多因子混合基金成立以来收益10.40%,今年以来收益33.38%,近一月收益9.13%,近一年收益10.47%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵杰,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益5.81%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.10%)、农业银行(持仓比例3.40%)、交通银行(持仓比例3.07%)、贵州茅台(持仓比例2.99%)、招商银行(持仓比例2.93%)、万科A(持仓比例2.29%)、海康威视(持仓比例2.15%)、中国建筑(持仓比例2.10%)、华泰证券(持仓比例1.66%)、上海银行(持仓比例1.62%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年受到流动性收紧、金融去杠杆、中美贸易摩擦、国内经济承压等因素的影响,A股市场呈现单边向下的走势,各大指数均下跌明显。本基金成立于2018年3月21日,自成立之日起秉承基本面多因子体系的选股模型,虽然受市场下跌的影响,基金净值也出现了明显的回撤,但本基金力争稳定地战胜自身基准,自本基金成立之日至2018年底,本基金实现了相对基准显著的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金净值增长率为-17.23%,同期业绩比较基准收益率为-23.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,国内仍然面临着经济下滑的压力,但2018年四季度货币和财政政策的逆周期调控相继出台,流动性明显好转。目前,A股市场估值已经处于历史较低水平,随着相关监管政策的边际放松,2019年市场有望演绎估值修复的行情。海外市场方面,美国经济衰退预期升温,美联储加息节奏有望放缓,从而全面提高市场风险偏好。本基金将继续保持基本面因子选股的策略,同时关注基金净值相对业绩基准的超额收益表现,力争在保证跟踪误差可控的情况下,实现基金净值的稳定增长。(点击查看更多基金异动)

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