金融界基金04月17日讯 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金（简称：兴业中证国有企业改革指数增强，代码005339）公布最新净值，上涨2.14%。本基金单位净值为1.164元，累计净值为1.164元。

　　兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金成立于2018-07-26，业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.40%，今年以来收益29.41%，近一月收益7.40%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/602），成立以来，本基金排名同类（310/723）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为WEIDONG WU(吴卫东)，自2018年07月26日管理该基金，任职期内收益16.40%。

　　那赛男，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益16.56%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例3.41% ）、农业银行（持仓比例2.95% ）、交通银行（持仓比例2.92% ）、工商银行（持仓比例2.90% ）、长城汽车（持仓比例2.83% ）、中信证券（持仓比例2.79% ）、万科A（持仓比例2.78% ）、保利地产（持仓比例2.77% ）、海螺水泥（持仓比例2.75% ）、中国国旅（持仓比例2.75% ）、中国石化（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为31.34%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为上汽集团（持仓比例2.81% ）、中国国旅（持仓比例2.68% ）、中国石化（持仓比例2.61% ）、海螺水泥（持仓比例2.59% ）、工商银行（持仓比例2.59% ）、农业银行（持仓比例2.59% ）、交通银行（持仓比例2.53% ）、万科A（持仓比例2.49% ）、保利地产（持仓比例2.48% ）、京东方A（持仓比例2.36% ），合计占资金总资产的比例为25.73%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金于2018年7月26日成立，为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业改革指数进行有效跟踪的基础上，结合增强型的投资策略，力争使本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。在建仓期结束后，基金股票仓位为80%-95%。2018年下半年为建仓期，基金仓位前期整体较低，较好地规避了市场的下跌。因为中美贸易战和金融去杠杆，2018年市场整体下跌，上证综指下跌24.6%，中证国改指数下跌26.4%。2018年从下半年开始，金融去杠杆基本结束，货币政策开始适度放松。政策底和估值底开始显现，但市场对贸易战缓解还是比较担忧，信心底和经济底部还未突显，市场基本收在了全年的最低位。基金增强策略为组合权重优化模型和基金仓位择时。我们将持续优化模型，根据市场情况做好基金仓位的决策，力争为投资人创造较为稳健的超越基准指数的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，基金份额净值增长率为-10.05%，同期业绩比较基准收益率为-16.54%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　目前中国和美国的资产证券化率差距已达互联网泡沫后的最高水平，市场对A股给予的折价已处于极端区间，市场估值处于历史低位，信心的逐步修复有助于此类折价的修复。同时A股在加速引进外资，监管层鼓励保险资金提高权益类投资比例。随着中美贸易战的缓解，2019年市场大概率将会见到估值修复式上涨。随着市场信心的恢复和经济数据见底，我们认为2019年将会是布局未来的良好时机。本基金未来我们将采用复制指数和指数增强模型相结合的选股策略，叠加仓位择时，力争创造长期超额收益。