银河稳健混合基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金04月23日讯 银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,代码151001)04月22日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5042元,累计净值为4.6096元。
银河稳健混合基金成立以来收益909.02%,今年以来收益18.97%,近一月收益1.59%,近一年收益5.95%,近三年收益19.98%。
银河稳健混合基金成立以来分红13次,累计分红金额5.68亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱睿南,自2008年02月27日管理该基金,任职期内收益112.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汤臣倍健(持仓比例7.63%)、天宇股份(持仓比例4.15%)、恒生电子(持仓比例4.14%)、兴业银行(持仓比例4.01%)、潍柴动力(持仓比例3.93%)、科锐国际(持仓比例3.85%)、普洛药业(持仓比例3.68%)、贵州茅台(持仓比例3.30%)、中国重汽(持仓比例3.25%)、恒华科技(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金认为在经历了去年四季度的调整之后,一季度市场仍将面临一定的压力,同时波动会有所加大。主要原因是经济增长下滑和上市公司业绩不佳,此外也担心贸易摩擦还会有反复,同时判断一季度进入政策密集期,叠加科创板加速推进,预期市场风格有望阶段性偏向成长和主题类投资。本基金计划总体保持中性偏低的股票仓位,行业配置仍主要立足于防守,食品饮料仍然是首选,金融比例会有所降低,此外会布局低位的基建、房地产等待政策催化,进攻品种主要布局计算机。市场实际表现强劲远超预期,年初以来A股市场大幅上涨,其间几乎没有回调,尤其是春节后出现逼空行情,成交金额也迅速放大至超过万亿。行业和个股均明显上涨。回顾来看,在美国市场大幅反弹带动全球股市走强的背景下,国内保持宽松货币政策和资本市场政策转暖明显提升了投资者的风险偏好,外资的持续流入推动蓝筹股持续大涨、监管放松激活了题材类的股票。行业方面来看,高弹性的行业明显更受欢迎,计算机、农林牧渔、非银、军工、电子涨幅遥遥领先,而去年表现较好的银行则涨幅垫底。风格上来看,中小创指数明显跑赢300指数,各类题材股和超跌股反弹幅度惊人。回顾基金一季度的操作,由于前期对市场偏谨慎,因此股票仓位调整较慢,直至2月中后期才将仓位大幅提升。行业配置也出现偏差,农林牧渔、军工和电子行业配置很少,此外对于科创板等主题投资参与较少,也错过不少机会。展望二季度,本基金对市场持谨慎乐观态度,但认为在经历了一季度的大涨之后,二季度市场将面临业绩压力和外部经济环境的不确定性,同时会经历科创板、中美贸易谈判、英国脱欧、MSCI权重扩容等一系列事件,波动也会有所加大。本基金计划保持中高仓位运行,行业配置考虑攻守平衡,食品饮料和医药仍然会保持较重配置比重,金融比例维持相对偏低水平,重点关注持续超预期的部分投资品如重卡、水泥等,此外计算机、电子也将保持关注。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4920元;本报告期基金份额净值增长率为18.00%,业绩比较基准收益率为17.99%。
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