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前4月2只基金赚6成 农业和消费成功臣

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2019-05-06 17:14:08 来源:金融投资报

  延续4月末的跌势,5月首个交易日上证指数大跌5%以上,指数重回2月末的水平。不过回顾今年前4个月的表现,由于市场有所分化,消费和农业板块持续强势,相关基金涨幅仍有较大涨幅,招商中证白酒和银华农业产业表现居于权益类基金前列。跌幅榜上,前4个月共有42只基金亏损,九泰天宝垫底,亏损近8%。

  股票型:银华农业产业居首

  WIND数据显示,今年前4个月,剔除年内成立的新基金股票型基金算术平均涨幅达到期25.48%(仅计A类份额),超越同期上证综指涨幅23.43%。

  银华农业产业以63.1%的涨幅排在股票型基金第一位,同时该基金也是涨幅最高的非指数型的权益类基金。根据最新披露的基金定期报告,截止今年一季度末,该基金股票仓位为81.6%,与去年年末的水平持平。该基金重点配置了农业和消费中的食品饮料板块,这正是今年以来涨幅最高的两个板块。据WIND数据,农业板块和食品饮料总市值加权涨幅分别达到59.65%和52.27%,在28个申万一级行业中排名前两位。

  诺安新经济中欧消费主题A、诺安高端制造中欧品质消费A易方达消费行业紧随其后,且涨幅在5成以上,分别为58.01%、50.85%、50.85%、50.82%、50.73%。除诺安两只基金外,另外三只基金的配置重点均在上述两个领域。

  而诺安两只基金的配置重点有所不同,以诺安新经济例,其前十大重仓股包括美锦能源(行情000723,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、红相股份(行情300427,诊股)、三盛教育(行情300282,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)等,其基金经理在季报中表示,其配置逻辑是“新经济领域、受益于减税和行业供需格局发生明显变化的行业和公司”。

  跌幅榜上,财通集成电路产业A是唯一一只下跌的股票型基金,前4个月累计收益率为-1.09%。今年一季度末该基金股票仓位为79%左右,基金经理在季报中表示,一季度该基金基本维持了2018年底的投资组合,超配了通信产业链上下游的企业,减持了互联网金融券商板块。一季度通信板块表现不俗,但基金业绩却垫底。此外,鑫元核心资产A、前海开源公用事业上投摩根核心精选等基金涨幅滞后,均不足5%。

  混合型:多只空仓基金高位加仓

  混合型基金平均涨幅只有19.11%,共有17只基金涨幅超过5成。其中,前海开源中国稀缺资产A以59.57%的涨幅居前。事实上,到今年一季度末,该基金在同类基金中排名并不拔尖,但在4月份,该基金大涨11%以上,是全市场仅有的月度涨幅在10%以上的4只基金之一,因此排名迅速提升。

  从配置来看,一季度末该基金股票仓位为92%,较去年年末有所提升,其前十大重仓股包括牧原股份(行情002714,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、温氏股份、新希望(行情000876,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、我武生物(行情300357,诊股)、片仔癀(行情600436,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)和唐人神,其中,正邦科技、新希望4月份股价均涨3成以上,唐人神、贵州茅台涨幅分别达到26%和14%以上。

  银华内需精选、金鹰主题优势、前海开源沪港深价值精选、富国消费主题收益率分别为58.58%、58.26%、57.00%、55.66%。

  跌幅榜上,亏损的基金也达到40只,九泰天宝、金鹰元和A、诺德新享、中邮景泰A领跌,收益率分别为-7.36%、-3.97%、-3.13%、-3.12%。

  从亏损的基金来看,40只基金中,一季度末股票仓位在10%以下的占到26只,但同时也有不少基金是在一季度明显提高了仓位。以九泰天宝A和金鹰元和A为例,去年年末两只基金的股票仓位均为0,但到了一季度末提升至34%及71%以上,从基金净值变化趋势来看,两只基金均于3月份开始加仓。而今年一季度上证指数快速上行,并于4月初达到这轮行情的最高点。两只基金加仓也可谓加在了相对高点。

  指数型:白酒基金继续领跑

  指数型基金中,跟踪消费尤其是跟踪白酒指数的基金继续领先。

  具体来看,继一季度领跑之后,4月份招商中证白酒再度上涨,其前4个月累计涨幅已经达到63.81%,在权益类基金中名列首位。鹏华中证白酒的累计涨幅也达到57.64%。据WIND数据,申万三级行业中,白酒板块的涨幅高达67.9%。

  消费类指数基金中,汇添富中证主要消费ETF、嘉实中证主要消费ETF汇添富中证主要消费ETF联接的收益率分别达到52.66%、52.20%、49.58%。

  此外,跟踪深证红利指数、农业指数和非银指数的基金收益率也表现较好,工银瑞信深证红利ETF、易方达沪深300非银ETF、前海开源中证大农业增强收益率都在4成以上。

  仅有华润元大中创100亏损,前4个月收益率为-1.96%。一季度末,该基金股票仓位为0,资产规模仅有300万元。

  不少成立于2018年四季度的指数基金建仓过于缓慢,基金收益率不超过5%,包括信达澳银沪港深高股息、银华中证央企结构调整ETF联接、建信港股通恒生中国企业ETF、国泰恒生港股通。

关键词阅读:基金 股票 收益

责任编辑:黄凯 RF13494
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