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长信量化多策略股票C净值下跌5.37% 请保持关注

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2019-05-07 06:58:36 来源:金融界基金 作者:机器君
长信量化多策略股票C净值下跌5.37% 请保持关注

  金融界基金05月07日讯 长信量化多策略股票型证券投资基金(简称:长信量化多策略股票C,代码004858)公布最新净值,下跌5.37%。本基金单位净值为1.074元,累计净值为1.074元。

  长信量化多策略股票型证券投资基金成立于2017-07-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-10.87%,今年以来收益17.38%,近一月收益-9.67%,近一年收益-9.67%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(375/616),成立以来,本基金排名同类(534/735)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.03%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理左金保,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益3.57%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.27% )、招商银行(持仓比例4.32% )、中国太保(持仓比例2.67% )、三一重工(持仓比例2.45% )、华泰证券(持仓比例2.44% )、交通银行(持仓比例2.44% )、荣盛发展(持仓比例2.41% )、农业银行(持仓比例2.21% )、南京银行(持仓比例2.19% )、新华保险(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为28.44%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.45% )、招商银行(持仓比例3.03% )、中国太保(持仓比例2.64% )、中国银行(持仓比例2.60% )、光大银行(持仓比例2.43% )、国泰君安(持仓比例2.39% )、正泰电器(持仓比例2.23% )、福耀玻璃(持仓比例2.22% )、国投电力(持仓比例2.22% )、大秦铁路(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为26.36%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析一季度以来,社会融资超预期、实体利率走低和信用债利差收窄等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,货币宽松正慢慢传导至信用宽松。叠加中美贸易冲突有所缓和,美联储议息会议偏鸽派,年初至今,股票市场的交易量活跃,呈放量上涨的态势,投资主题此起彼伏,各大板块表现出较强的赚钱效应。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利等方面,严格遵照择时选股模型计算结果进行投资,追求长期稳健超额收益。4.4.22019年二季度市场展望和投资策略展望二季度,虽然宏观经济依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,主要指数已经明显上涨,估值得到一定程度的修复,如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,长信量化多策略股票A基金份额净值为1.150元,份额累计净值为1.150元,份额净值增长率为24.32%;截至本报告期末长信量化多策略股票C基金份额净值为1.135元,份额累计净值为1.135元,份额净值增长率为24.04%;同期业绩比较基准收益率为22.78%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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