长城行业轮动混合基金最新净值跌幅达2.19%
金融界基金05月20日讯 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城行业轮动混合,代码002296)05月17日净值下跌2.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0987元,累计净值为1.0987元。
长城行业轮动混合基金成立以来收益9.87%,今年以来收益2.57%,近一月收益-3.36%,近一年收益2.53%,近三年收益9.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为廖瀚博,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益2.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海信家电(持仓比例5.26%)、开润股份(持仓比例3.40%)、金石资源(持仓比例3.33%)、中信证券(持仓比例2.77%)、涪陵电力(持仓比例2.68%)、ST新梅(持仓比例2.64%)、苏泊尔(持仓比例2.51%)、永辉超市(持仓比例2.41%)、贵州茅台(持仓比例2.38%)、伟星新材(持仓比例2.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度A股市场见底回升,主要是压制市场的多重因素得到缓解,具体包括中美贸易争端缓解,国内宏观经济企稳,股票质押风险解除等。在确认市场反转后,我们基金提升仓位,布局业绩优秀的成长股,特别是预期出现拐点,业绩见底回升的品种。报告期内,我们组合保持结构均衡,尽量降低持股集中度,重点布局汽车、电力设备、食品饮料、计算机、建材、券商等板块的优质个股。展望2019年2季度,A股已经逐步完成“超跌反弹”过程,未来演绎“结构化”行情的可能性较大。目前社融、PMI等中观数据有企稳迹象,结合财政发力和减税降费,投资增速有望回升,成为经济筑底的核心支撑。未来将重点布局业绩增长确定的公司,具体包括两类品种:一类是已经过历史检验的优秀公司,持续专注主业,业绩稳定增长,买入后长期持有;另一类是大行业中的小公司,细分赛道好,竞争格局好,龙头公司有足够成长空间,买入后长期持有。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,转型前长城久安保本净值增长率为0.06%,业绩比较基准收益率为0.13%;转型后长城行业轮动混合净值增长率为3.16%,业绩比较基准收益率为13.19%。
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