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公募低配稀土爆发性行情 心动不一定行动

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2019-05-22 04:13:58 来源:证券时报 作者:应尤佳

  稀土板块掀起涨停潮,买方卖方都兴奋不已。基金公司人士告诉记者,这两天,与稀土相关的卖方电话会议几乎不断,基金经理纷纷开始研究稀土板块。从一季报披露的公募持仓情况来看,基金对稀土持仓较少,面对突如其来的行情,加仓还是等待成为基金经理需要抉择的问题。

  基金踏空稀土永磁

  Wind数据显示,5月21日,稀土指数飙涨9.77%,在140个概念板块中位列榜首,稀土永磁指数大涨8%,位居第二。而没有涨跌停限制的港股更为疯狂,中国稀土(港股00769)单日大涨108.11%。

  不过,较少公募基金分享到这场盛宴。从一季报的统计可以看出,公募基金对于稀土并未重视,处于低配状态。在Wind数据统计的25只相关个股中,公募基金持有其中20只个股,但持股量相当有限,公募基金的持股总量大多不超过这些股票流通股的1%。其中,仅正海磁材(行情300224,诊股)的公募基金持股比例超过3.47%。在整个板块中,持有基金数最多的是稀土板块中的蓝筹股北方稀土(行情600111,诊股),共有18只基金合计持有1511.7万股,但这一持仓数量也仅占到该公司流通股的0.41%。从具体持仓的基金则可以看到,配置稀土永磁行业重点公司的公募基金多为被动指数型基金或相关主题基金,主动型基金配置得非常少。

  从近期交易情况看,稀土板块的火爆更像是一场“游资的盛宴”。龙虎榜数据显示,近期买卖席位大多为营业部资金,很少有机构的身影。

  “稀土行业过去几年表现一直不太好,我们很久没看了。”一位基金经理向记者表示。

  稀土板块引发

  基金经理高度关注

  “稀土才涨了两天,卖方已经高度关注了,今天有无数券商在开电话会议。”有基金经理告诉记者。还有的基金经理表示,他们已经开始集中力量研究稀土产业的投资机会。

  对于稀土永磁板块近期的突出表现,华商基金研究员认为,其中的核心原因在于基本面的改善与事件性催化。稀土是我国重要的战略资源,过去几年行业并不景气,一直在消化2011年价格暴涨的后遗症,过剩产能出清、非法开采冶炼企业离场,以及积压库存的消化等。直到2017年,轻稀土才出现了库存出清的迹象,到去年年底,中重稀土库存也出现了去化的信号。

  从近期数据来看,华商基金研究员指出,目前行业中价格上涨较好的是中重稀土,氧化镝价格从年初的120万到最近出现少量高达170万的报价,暂停部分进口等事件也是促使价格上扬较为重要的因素之一。

  浦银安盛基金经理蒋建伟表示,稀土价格受政策影响较大,预计未来稀土价格上涨是大概率事件。他分析,稀土资源与大量高科技产业需求息息相关,但由于小型矿产的非法采掘冶炼屡禁不止,导致稀土价格起不来。未来如果这一问题能够得到解决,将明显利好稀土相关上市公司

  诺德基金基金经理曾文宏表示,稀土行业的未来走势主要还得看行业自身的供需格局。曾文宏分析,这次二级市场的反应主要是基于供给方面的调整预期,短期来看,稀土板块肯定是市场的一个热点。

  不过,高度关注稀土永磁的投资机会并不等于就会下手买入。有基金经理告诉记者,这几天稀土板块涨速太快,虽然他们密切关注,但应该不会轻易做出买卖决策。“现在还没决定要不要买一些,而且就算要买,也只会作为一种资产配置而已。”

  一位持有少量稀土仓位的基金经理向记者表示,他会保持继续跟踪,未来的操作还要视股价走势和行业趋势再做进一步判断。

  “目前还需要观察稀土板块热度的可持续性以及政策面、基本面的向好预期是不是真的都能落实。”有基金经理向记者表示,“如果只是短期情绪性炒作一波,而没有办法实现基本面的真正好转,那我们也不必参与。”

责任编辑:付健青 RF13564
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