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海通证券3年综合评级报告:兴业基金股票投资能力获5星评价

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2019-05-22 15:29:27 来源:金融界网站

  海通证券(行情600837,诊股)《三年综合系列基金评级报告》于5月出炉,在其对基金三年期股票投资能力的评价中,兴业基金获得了“五星”最高的长期评级,全市场仅有18家公募基金公司获此评价。同时,兴业基金多只股、债市场代表性产品也获得三年期四星、五星的长期认可。

  据了解,海通证券基金系列评级以三年业绩为主要参考指标,同时兼顾考虑近一年、近两年历史业绩。在公司维度的产品筛选上,评级选取旗下成立15个月以上主动权益类产品的净值增长率、风险调整后收益、管理规模以及公司运作情况进行综合判定得出的结果,对公司投资能力有较为客观的反应

  报告显示,兴业基金旗下多只产品获得三年期四星、五星的长期认可。其中权益产品以兴业国企改革混合为例,该产品截至报告期近三年净值增长率达38.08%,近两年净值增长率达17.31%。根据海通证券数据,截至5月17日,兴业国企改革混合在同类可比655只基金中三年期业绩排名前10%。该基金由兴业基金股票公募投资总监刘方旭管理,刘方旭择时选股能力显著,擅长均衡配置价值与成长类资产,注重中长期价值投资。

  固收债券产品方面,兴业固收旗舰产品——兴业定开债券也获得长期认可。兴业定开债券自成立以来连续五年正收益,报告显示其A、C类份额近三年净值增长率分别为13.41%、12.20%。该基金由周鸣、腊博共同管理,长期为持有人创造了稳健的回报。

  值得一提的是,由上述两位权益、固收投资总监刘方旭、腊博共同管理的,主打股债大类资产均衡配置的产品——兴业龙腾双益平衡混合近期也有良好表现。根据海通证券数据,截至5月17日,近半年收益率增长11.39%,同类可比279只可比产品中排名前10%。

  兴业基金自成立以来,始终把投研放在核心位置,目前兴业基金已经形成了一只30人左右的股票投研团队,投研板块逐渐完善,建立了基金经理带队的策略、周期、价值、成长、量化、海外等小组研究为基础的立体化的投研体系,良好的投研体系和完善的投资制度为稳健业绩提供了充足的保障。同时,兴业基金秉承以持有利益为首要目标的价值观,倡导以完善的投研体系、科学的决策过程和透明的考核机制为基础,追求业绩长期可持续发展。

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责任编辑:黄凯 RF13494
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