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景顺长城优势企业基金最新净值跌幅达1.91%

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2019-05-24 06:53:13 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城优势企业基金最新净值跌幅达1.91%

  金融界基金05月24日讯 景顺长城优势企业混合型证券投资基金(简称:景顺长城优势企业,代码000532)05月23日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8970元,累计净值为1.8970元。

  景顺长城优势企业基金成立以来收益89.51%,今年以来收益30.47%,近一月收益-5.29%,近一年收益-2.42%,近三年收益47.74%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理江科宏,自2015年05月28日管理该基金,任职期内收益-15.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.65%)、泸州老窖(持仓比例7.25%)、苏泊尔(持仓比例5.70%)、海天味业(持仓比例5.59%)、恒瑞医药(持仓比例5.42%)、五粮液(持仓比例4.80%)、伟星新材(持仓比例4.62%)、爱尔眼科(持仓比例4.06%)、三环集团(持仓比例3.90%)、海康威视(持仓比例2.97%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年3月PMI指数50.5,景气指数环比上升,重回扩张区间;2月工业增加值累计增长5.3%,增速下滑;经济整体是否企稳还需要进一步观察。2月PPI同比上涨0.1%,环比下跌0.1%,同比涨幅持平;2月CPI同比上涨1.5%,涨幅回落,通胀预期维持平稳。货币政策维持稳健,但市场流动性边际宽松;2月M2增速8%,社会融资总额增加10.1%,增速平稳,预计对实体经济的支持力度在今后会逐步显现;2月末外汇储备3.09万亿美元汇率也保持平稳。房地产行业今年以来出现分化,三四线城市地产销售景气度下滑,而一二线城市地产销售有复苏迹象。截至2月的全国房地产销售面积累计同比下降3.6%,销售额累计同比上升2.8%。从房地产周期角度看,一二线城市可能进入复苏期,而因城施策下的限购、限贷、限售政策,以及居民的购买力限制,即便是在产业发展较好、人口流入的区域本轮房地产上行周期也可能会比较温和。??受中美“贸易战”预期改善、流动性边际宽松、“减税降费”等各种有利因素,2019年1季度市场整体上行,创业板指数上涨35.4%,沪深300指数上涨28.6%,各类风格都有所表现,市场整体表现好于年初预期。长期看,真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。2019年1季度本基金保持了组合仓位和结构稳定,主要配置在食品饮料、医药、家电、建材等行业以及具备较强竞争优势的周期、科技类行业龙头,基金业绩表现稳健,好于业绩基准。??我们预计经济在积极财政政策支持下会企稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。??房地产市场逐步复苏将对资本市场产生正面影响,中长期看整体流动性也会有边际放松;在防风险、支持实体经济的稳健货币政策基调下,社会融资规模增速和m2可能企稳见底,整个市场的估值体系有可能会向上修复;少数具备竞争优势的行业龙头公司将持续享受估值溢价,这是产业及资本市场发展成熟的自然结果。当前市场受到诸多有利因素影响,情绪比较乐观,需要警惕市场未来3到6个月在杠杆资金推动下发展至亢奋的风险。但考虑到优质公司不断加强的市场竞争能力以及当前比较合理的估值水平,我们对市场的整体看法继续维持谨慎乐观,持续看好具备竞争优势、盈利能力强且估值合理的行业龙头公司,基金仓位维持相对高位且保持充裕的流动性。行业配置方面主要看好食品饮料、医药、家电、建材等长期受益于供给侧改革、产业创新和消费升级的行业,以及其他具备竞争优势的周期、科技类行业龙头。??我们相信,只有企业创造的价值才是股票投资获利的根本来源;因此,我们将继续在自身能力圈范围以内,严格执行投资流程,维持稳定的投资风格,专注于自下而上的挑选资本回报率高、具备竞争优势的公司,分散持股,长期投资,力争通过分享企业价值来获取良好的长期投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年1季度,本基金份额净值增长率为34.32%,业绩比较基准收益率为22.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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