金融界基金05月24日讯 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:景顺长城泰恒回报混合C,代码005326)05月23日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9453元,累计净值为0.9453元。
景顺长城泰恒回报混合C基金成立以来收益-5.47%,今年以来收益16.03%,近一月收益-10.12%,近一年收益-8.26%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐喻军,自2018年03月06日管理该基金,任职期内收益-7.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.29%)、光大银行(持仓比例2.61%)、三一重工(持仓比例2.57%)、中泰化学(持仓比例2.36%)、济川药业(持仓比例1.94%)、绿地控股(持仓比例1.90%)、上海银行(持仓比例1.87%)、厦门空港(持仓比例1.85%)、河钢股份(持仓比例1.79%)、海螺水泥(持仓比例1.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2月工业增加值累计增长5.3%,增速下滑,3月PMI指数50.5,重回荣枯线上方,经济整体是否企稳还需要进一步观察。2月PPI同比上涨0.1%,环比下跌0.1%,同比涨幅持平;CPI同比上涨1.5%,环比上涨1.0%,同比涨幅回落,通胀预期维持平稳。2月M2同比增速8.0%,M1同比增速?2.0%,社会融资规模存量同比增长10.1%,增速维持平稳。2月末外汇储备3.09万亿美元,汇率也保持平稳。1季度,金融政策继续向稳增长,宽信用方向调整,引导资金进入民营企业,特别是中小企业。财政政策持续发力,经济下行压力低于预期,市场情绪得到了明显改善。??受中美“贸易战”预期改善、流动性边际宽松、“减税降费”等各种有利因素影响,1季度A股迎来一波明显的估值修复行情,上证综指、沪深300和创业板指数分别上涨23.93%,28.62%和35.43%,整体表现好于年初预期。长期看,真正具备竞争力、估值合理的公司收益率是能够战胜市场指数的。本基金以自下而上的基本面选股为主,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。??展望2019年第二季度,全球经济面临增长放缓风险,国内经济仍然存在下行压力。但中美贸易谈判可能取得阶段性成果,宽信用和稳增长的货币政策的延续,基建投资反弹,房地产投资回升,减税降费的实施,对经济基本面都有较强支撑。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。当前市场受到诸多有利因素影响,情绪比较乐观,需要警惕市场未来3到6个月在杠杆资金推动下发展至亢奋的风险。随着A股纳入MSCI权重的提高,外资持续流入是长期趋势,占比将逐步提高。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。本基金操作思路上,依然以基本面选股为主,坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路,重点把握细分行业和个股的投资策略,重点关注估值合理、盈利能力强、业绩表现稳健的公司,力争获取长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
2019年1季度,泰恒回报A类份额净值增长率为25.27%,业绩比较基准收益率为9.03%;??2019年1季度,泰恒回报C类份额净值增长率为25.21%,业绩比较基准收益率为9.03%。
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