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大道至简 最简单的指数基金可能最赚钱

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2019-05-31 14:14:51 来源:炒基蛋

  在投资领域,越复杂的投资方法和理念,可能是无效的。相反,一些最简单、最朴实的方法,可能是最容易赚钱的。大道至简,说的就是这个道理。

  海外基金发展史

  1868年,“海外及殖民地政府信托”在伦敦成立,这是世界上第一只基金。

  1929年封闭式基金占比高达90%以上。

  基金业发展早期,几乎都是股票型基金,到了20世纪70年代,经济衰退,通胀高企,股票型基金吸引力下降,被货币型基金超越风头,但到了80年代中期,随着经济的复苏、通胀回落、股市走强,股票型基金再度发力。

  20世纪70年代末第一只指数基金诞生,此后指数基金由于简单的管理方式和收益目标而保持较低费率。指数型基金(指数型共同基金和ETFs)终于在21世纪迎来大发展。指数型共同基金从2006年的6190亿美元增长到2017年的33650亿美元,占开放式基金比重由6.7%提升到15.2%;ETFs从2006年的3010亿美元增长到2017年的34010亿美元,占开放式基金比重由3.3%提升到15.4%。

  指数基金在国内的发展

  2004年国内出现了第一只指数基金——华安上证180指数基金,开创了国内被动投资的新时代。

  根据最新的数据统计,指数基金规模已经突破万亿,虽然距离13万亿的基金规模还有一定距离,但是指数基金投资也为更多的投资者接受。

  一类核心的指数

  指数、指数基金发展到今天,衍生了不少指数和指数基金。在指数方面,除了基础的指数编制规则,还出现了加入不同因子的Smart Beta;而指数基金里,也出现了ETF、联接基金、指数增强基金、量化基金等等。

  宽基指数,是指数里最常见的一类指数。沪深300指数,由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

  指数走势

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十大权重股

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收益率、波动率、基本面

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行业分布

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市盈率

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  从收益上来看,沪深300指数5年年化12.63%;基本超过市场平均水平。行业分布中,金融地产类占据主要成分。总的来看,沪深300指数作为指数届的老前辈,依然焕发着无穷的魅力,市场上跟踪沪深300的指数基金超过120只。大部分的偏股类基金也以此指数作为业绩比较基准。

  现在值不值得投资

  2800点上下,确实是一个比较便宜的机会。而指数基金有着透明度、人为因素影响小、接近满仓位的运作机制,是参与二级市场的最佳方式。

  如何选指数基金

  ①选指数,对于想通过指数进行长期投资的投资者来说,投资方法可选择定期定投,可选择代表性强的主流宽基指数基金,最具代表性的就是沪深300指数;

  ②看费率,基金的申购费、管理费和托管费等综合费用;

  ③看指数拟合度,也就是跟踪误差;

  ④看交易成本和便利性。

关键词阅读:指数 基金 股票

责任编辑:黄凯 RF13494
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