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银河量化稳进混合基金最新净值涨幅达2.83%

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2019-06-12 06:54:11 来源:金融界基金 作者:机器君
银河量化稳进混合基金最新净值涨幅达2.83%

  金融界基金06月12日讯 银河量化稳进混合型证券投资基金(简称:银河量化稳进混合,代码005126)06月11日净值上涨2.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9518元,累计净值为0.9518元。

  银河量化稳进混合基金成立以来收益-4.83%,今年以来收益15.51%,近一月收益-1.29%,近一年收益-0.35%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理楼华锋,自2017年12月01日管理该基金,任职期内收益-7.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.93%)、格力电器(持仓比例2.16%)、万科A(持仓比例2.16%)、浙江龙盛(持仓比例2.04%)、海螺水泥(持仓比例2.02%)、三一重工(持仓比例1.93%)、荣盛发展(持仓比例1.80%)、恒逸石化(持仓比例1.71%)、新华保险(持仓比例1.70%)、洋河股份(持仓比例1.68%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受益于信贷数据好转、金融政策放松、外围市场利好不断,一季度市场迎来大幅反弹,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,去年期跌幅较大的证券、计算机等板块涨幅较大。由于市场短期涨幅较大,市场可能面临一定调整压力,中期看由于市场风险偏好明显好转,市场中期走势可能会逐渐向好。一季度操作回顾一季度市场放量大涨,一些前期业绩暴雷的股票涨幅靠前,整体个股上涨跟基本面有一定脱离,基于股票基本面配置的量化因子表现相对一般。规模因子:小市值大幅反弹,取得明显的相对收益。价值:BP估值相对较好,EP估值出现回撤;成长类因子:成长因子表现一般;盈利类因子:盈利因子表现糟糕,延续回撤。反转类因子:整体收益可观,但是波动较大;投机度类因子:投机类因子2月出现重大回撤,整个季度表现低于历史平均水平;机构持仓、分析师预期等因子受累于基本面因子的回撤也表现一般。一季度基金主要配置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,风格偏向均衡,价量因子的配置幅度仍然较小,整体模型表现略低于历史平均水平。本基金在仓位上随着市场回暖逐步增加,,组合构建上争取通过量化多因子模型精选个股取得相对基准的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9883元;本报告期基金份额净值增长率为19.94%,业绩比较基准收益率为26.22%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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