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绩优基金二季度高仓位运作!依旧最爱消费股

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2019-07-17 10:23:49 来源:上海证券报 作者:何漪

  20余家公募基金二季报陆续出炉,绩优基金经理的投资动向备受关注。Choice数据显示,从二季报来看,今年回报超过40%的32只主动管理型偏股基金大部分都采取了高仓位运作。据不完全统计,白酒、金融、家电等行业依然是机构最爱。此外,部分绩优基金在二季度还重仓了黄金

  绩优基金经理普遍表示,随着二季度A股市场冲高回落,释放了一季度上涨带来的估值压力,由于适时调整了持仓结构,现在依然是不错的投资时点。

  绩优基金普遍高仓位运作

  绩优基金的投资动向向来是市场关注的热点。据Choice数据统计,截至7月12日,共有133只(各类份额分别计算)主动管理型偏股基金今年以来收益率已超过40%。

  随着基金二季报陆续披露,这些绩优基金经理的投资动向纷纷浮出水面。已披露二季报的32只绩优公募基金大都采取了高仓位运作。数据显示,其中四分之三的基金股票市值占基金资产净值比超过了80%。14只基金股票仓位超过了90%,占比超过四成。

  股票市值占比最大是鹏华养老产业股票,其二季度股票市值占基金资产净值比已高达96.34%;其次是鹏华产业精选,股票市值占基金资产净值比达95.95%。不过,业内人士表示,部分绩优基金股票仓位相对较低,与二季度规模增长过快有关,基金经理加仓相对谨慎。鹏华产业精选王宗合表示:“目前仍是一个相对不错的精选个股的节点。”

  最爱白酒、家电

  值得注意的是,基金抱团白马股的现象依然明显。据不完全统计,绩优基金的重仓股主要集中在消费行业,如白酒行业的贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等,家电行业格力电器(行情000651,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)等。

  此外,爱尔眼科(行情300015,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)为代表的医疗行业也是部分绩优基金经理的重仓行业。有的绩优基金经理捕捉到了黄金的上涨机会,重仓股包括了山东黄金(行情600547,诊股)等。“二季度对持仓结构进行了较大的调整,从以持有券商股为主,转向持有避险属性的黄金股为主。”前海开源多元策略混合A付海宁表示。

  融通健康产业万民远表示,今年主要是精选成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配置,减配受医保控费影响较大的相关标的,并适时调整组合结构。目前基金重点布局零售药店、疫苗、创新药及IVD等医保关联度较低的高景气度资产,个股选择坚持“逆向思维,人多的地方不去”原则,组合构建遵循产业趋势优先、成长与估值匹配。不追逐短期热点,提前预判,做孤独的“拐点型”价值发现者。

  天弘文化新兴产业股票基金经理田俊维表示,必需消费及部分新兴消费行业受宏观波动影响相对较小,持仓股票偏向必需消费行业的龙头公司,也会越来越关注这些龙头公司的性价比。

  展望后市,融通中国风1号的基金经理彭炜表示,核心布局了具有产业趋势和景气改善的细分行业,板块分布相对均衡,主要配置方向为地产竣工产业链、医药消费、生猪养殖、5G硬件、自主可控、金融供给侧结构性改革等主题。

关键词阅读:基金 股票 资产 净值

责任编辑:黄凯 RF13494
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