金融界基金08月13日讯 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化创优混合，代码004394）08月12日净值上涨2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9656元，累计净值为0.9656元。

　　华泰柏瑞量化创优混合基金成立以来收益-3.45%，今年以来收益29.28%，近一月收益1.51%，近一年收益10.96%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为田汉卿，自2017年05月12日管理该基金，任职期内收益-5.53%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有温氏股份（持仓比例8.00%）、东方财富（持仓比例5.42%）、乐普医疗（持仓比例2.33%）、太辰光（持仓比例2.18%）、宁德时代（持仓比例2.12%）、恒生电子（持仓比例1.99%）、汤臣倍健（持仓比例1.92%）、立讯精密（持仓比例1.92%）、徐工机械（持仓比例1.89%）、蓝晓科技（持仓比例1.80%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年4月上半个月,A股市场延续了一季度的上涨行情,但后半个月随着香港对配资的监管,市场有所回调。五一假期之后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。

　　在市场下跌期间,相对于中小市值股票,大市值股票表现较好。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。

　　本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。

　　二季度的市场波动,与中美贸易战的演变有比较紧密的关系。我们认为,随着中美贸易摩擦的逐步演化,今后尽管不确定性仍然存在,贸易战仍将会是一个市场扰动因素,但是对市场情绪的冲击会减弱。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。

　　目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.9396元;本报告期基金份额净值增长率为-7.65%,业绩比较基准收益率为-9.63%。（点击查看更多基金异动）