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重磅!近3万亿社保和养老基金成绩单来了最新重仓股大曝光!

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2019-08-20 18:01:22 来源:中国基金报 作者:莫飞

  社保基金和基本养老保险基金年度运作“成绩单”来了。

  日前,全国社会保障基金理事会发布2018年度社保基金运行报告以及基本养老保险基金受托运营年度报告两份报告。

  上述报告显示,2018年基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。社保基金虽然去年总体略有亏损,投资收益率-2.28%,但从自成立以来,其年均投资收益率7.82%,累计投资收益额9552.16亿元。

  从长期赚钱能力来看,社保基金的投资能力秒杀一众市场机构投资者。

  如果追求长期稳健投资收益,但却苦于不知如何选股,不妨看看社保基金以及基本养老保险基金两类长线投资机构的重仓名单。

  社保基金累计收益9552亿元

  在错综复杂的市场环境下,社保基金运行的情况及其投资业绩一直备受资本市场关注。

  日前,全国社会保障基金理事会发布2018年度社保基金运行报告。据报告显示,2018年末,社保基金资产总额22353.78亿元。其中,直接投资资产9915.40亿元,占社保基金资产总额的44.36%;委托投资资产12438.38亿元,占社保基金资产总额的55.64%。

  重磅!近3万亿社保和养老基金成绩单来了,更有最新重仓股大曝光!(名单)

  从投资业绩来看,2018年,社保基金权益投资收益额-476.85亿元,投资收益率-2.28%。其中,已实现收益额845.43亿元(已实现收益率4.45%),交易类资产公允价值变动额-1,322.28亿元。

  分析人士认为,社保基金去年投资小幅亏损,其核心原因在于A股整体表现低迷。数据显示,去年上证指数从年初3296.38点一路下跌至年末的2493.90点,跌幅达到24.34%;沪深300指数则从年初4018.9下跌至年末3010.65点,整体跌幅高达25.09%.

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  但长期而言,社保基金投资能力更是惊人。自2000年年底,社保基金以200亿元的中央财政拨款启航,到2018年年底,资产总额达到2.24万亿元。

  官方数据显示,2001至2018年,社保基金累计投资收益额为9552亿元,年均投资收益率7.82%,超过同期通货膨胀率5.53个百分点。

  基本养老保险基金去年赚了98亿元

  除了社保基金长期收益可观之外,养老保险基金的投资业绩在去年逆势实现了正收益。

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  数据显示,2018年末,基本养老保险基金资产总额7032.82亿元。其中:直接投资资产2456.13亿元,占基本养老保险基金资产总额的34.92%;委托投资资产4576.69亿元,占基本养老保险基金资产总额的65.08%。

  从投资业绩来看,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。其中已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%),交易类资产公允价值变动额-46.63亿元。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

  报告显示,截至2018年末,社保基金会已先后与17个省(区、市)签署委托投资合同,合同总金额8,580亿元,均为委托期5年的承诺保底模式,实际到账资金6,050亿元。

  长期投资风格稳健

  最新持股大曝光

  2000年8月,国务院决定设立全国社会保障基金,作为战略储备基金,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

  从社保基金具体的投资方式上看,主要分为直接投资与委托投资两种。直接投资主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。而委托投资则由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

  公开资料显示,目前共有华夏、南方、易方达、博时、汇添富、富国等多家公募基金拥有社保基金的管理资格。

  作为长线投资基金,社保基金以保值增值为主要目标,追求长期稳健的投资风格。从过往业绩来看,社保基金的业绩稳定性较强。除了2008年和2018年录得负收益之外,其余的17年中,社保基金均为正收益。而这十几年时间,A股市场却经历几轮大起大落,投资者长期收益并不稳定。

  对于不少投资者而言,长期获得稳定收益的社保基金,其偏好的重仓持股名单往往也受到市场的广泛关注。

  在此,基金君替大家整理了一份截至目前已披露中报的上市公司中,社保基金和养老保险基金持有的个股(现身前十大流通股东)名单。

  社保基金组合现身上市公司个股名单:

  重磅!近3万亿社保和养老基金成绩单来了,更有最新重仓股大曝光!(名单)

  基本养老保险基金现身的上市公司名单:

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  入市规模仍有望扩大

  科创板或将成重要投资方向

  目前,全国社保基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成。

  截至2018年末,财政性拨入全国社保基金资金和股份累计9151.57亿元,其中中央财政预算拨款3298.36亿元,国有股减转持资金和股份2843.07亿元,彩票公益金3010.14亿元。扣除实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务累计减少国有股13.88亿元,以及用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回6.80亿元,财政性净拨入全国社保基金累计9130.89亿元。

  从顶层规划来看,社保基金入市仍有较大的增量空间。根据国务院部署,今年将全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作。财政部资产管理司司长陆庆平7月19日透露,财政部已会同有关部门起草操作文件,近日将报请国务院批准后印发实施。

  陆庆平表示,在中央层面完成两批24家企业的划转工作基础上,近期将对35家中央管理企业实施划转,预计59家企业划转国有资本总额约6600亿元。

  此外,科创板开市四周多,运行总体稳定、交易活跃,而未来体量巨大的社保基金也将有望为科创板市场带来更多资金活力。

  早在7月22日科创板开市仪式上,全国社保基金理事会证券投资部主任刘中元作为机构投资者代表发言。

  李中元表示,科创板开板以来,社保基金通过委托组合,积极参与了新股的网下询价并申请参与战略配售。开市以后,社保基金将一如既往坚守长期投资理念,长期投资科创板市场,并通过投资科创板,支持科创企业和实体经济的发展。

  而据全国社会保障基金理事会官网消息,近日,社保基金会党组成员、副理事长王文灵主持召开部分签约券商负责同志座谈会,社保基金会就当前形势下证券公司在推动国家经济高质量发展方面如何积极有为、对社保基金及养老基金在促进国家经济结构转型升级和推动经济高质量发展方面的意见建议、签约券商如何进一步加强与社保基金会沟通合作等议题,充分听取了与会签约券商负责同志的意见建议。

  全国社会保障基金理事会党组书记王尔乘也表示,作为体量巨大的机构投资者,投资产品应进一步分散化,但目前对投资产品的品种和比例的限制仍然较多。要适当放宽投资范围、放松投资品种限制,为分散投资风险、稳定投资收益提供有力保障。

  相关报道:

社保基金发奖了!这十几人都是哪些公司的?

  中国基金报记者 应尤佳

  哪位基金经理最被社保基金的认可?2018年社保成绩单8月13日发榜,有9家基金公司旗下的15位投资经理获得表彰。

  记者从业内获悉,2019年全国社会保障基金境内投资管理人座谈会于8月13日召开,会上,全国社会保障基金对一批优秀社保投资经理进行了表彰。据统计,在2018年度的奖项中,共有9家公司的15位投资经理获得社保颁发的大奖。

  从2018年度获奖情况来看,嘉实基金有4位基金经理获得表彰,广发基金大成基金、汇添富也有2位基金经理获得表彰,受表彰人数较多。而从2016年至2018年三年来的获奖情况来看,嘉实基金、富国基金、广发基金、南方基金汇添富基金等多家公司获奖基金经理人数较多。

  具体来看,2018年度的五年贡献社保奖共有4位基金经理获得,分别是广发基金的谢军和王颂、大成基金的王立、南方基金的李璇。

  2018年度五年贡献社保奖:

  广发基金

  谢军

  广发基金

  王颂

  大成基金

  王立

  南方基金

  李璇

  2018年度的三年贡献社保奖共有8位基金经理获得,分别是汇添富的王栩,海富通的王智慧、富国基金的黄兴、大成基金的李本刚、易方达的纪玲云、嘉实基金的张文玥和胡涛,博时基金的赵云阳。

  2018年度三年贡献社保奖:

  汇添富

  王栩

  海富通

  王智慧

  富国基金

  黄兴

  大成基金

  李本刚

  易方达

  纪玲云

  嘉实基金

  张文玥

  嘉实基金

  胡涛

  博时基金

  赵云阳

  2018年度的优秀社保投资基金经理奖则有汇添富的袁建军、嘉实基金的郭杰,而嘉实基金的王茜则获得了2017、2018两个年度的优秀社保基金经理奖。

  2018年度优秀社保投资经理奖:

  汇添富

  袁建军

  嘉实基金

  郭杰

  嘉实基金

  王茜

  有业内人士向记者表示,由于2018年股票市场呈现单边下行走势,因此要想在2018年获得社保认可,基金经理得具备良好的控制回撤的能力。

  同时,全国社会保障基金也对2016年度与2017年度的优秀基金经理进行了颁奖。

  2017年度获得三年贡献社保奖的有易方达基金的胡剑、嘉实基金的王雪松、博时基金的欧阳凡、南方基金的夏晨曦和张原。

  2016年度获得三年贡献社保奖的有中信证券(行情600030,诊股)的曹霞、中金公司的刘鲁旦、国泰基金的吴晨、易方达基金的冯波、长盛基金的蔡宾。

  2017年度的五年贡献社保奖有招商基金的杨渺、易方达基金的林飞和林海,富国基金的徐幼华和李笑薇、长盛基金的王宁、鹏华基金的李锐和冀洪涛、华夏基金的郑煜、银华基金的姜永康、汇添富基金的陆文磊和袁建军、嘉实基金的王茜和郭杰。2016年度则有银华基金的王华、富国基金的于江勇、华夏基金的范义。

  此外,2017年度的优秀社保投资经理奖还有广发基金的张芊,2016年则有银华基金的姜永康。此外,2017年度还评选了十年贡献社保奖,获奖人是广发基金张芊。

  “从获奖人员来看,近几年来获得社保奖的基金经理大多是资历深厚、经验丰富的基金经理。”有业内人士向记者表示。此外,一位业内绩优基金经理则向记者表示,他一直希望能够管理社保基金,因为对于基金经理而言,管理社保基金可以说的是一种荣誉。

关键词阅读:社保 养老基金 重仓

责任编辑:黄凯 RF13494
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