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博时工业4.0主题股票净值上涨1.65% 请保持关注

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2019-08-28 06:54:29 来源:金融界基金 作者:机器君
博时工业4.0主题股票净值上涨1.65% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金(简称:博时工业4.0主题股票,代码002595)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为1.291元,累计净值为1.291元。

  博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益29.10%,今年以来收益34.20%,近一月收益6.87%,近一年收益21.22%,近三年收益24.85%。近一年,本基金排名同类(107/645),成立以来,本基金排名同类(200/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.60%,近两年定投该基金的收益为15.64%,近三年定投该基金的收益为18.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理兰乔,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益23.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股日机密封(持仓比例7.59% )、格力电器(持仓比例4.96% )、欣旺达(持仓比例4.07% )、南极电商(持仓比例3.93% )、华泰证券(持仓比例3.88% )、中国国旅(持仓比例3.86% )、恒立液压(持仓比例3.80% )、贵州茅台(持仓比例3.74% )、浙江美大(持仓比例3.69% )、伊利股份(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为43.03%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为鹏辉能源(持仓比例8.28% )、三一重工(持仓比例7.92% )、日机密封(持仓比例6.97% )、南极电商(持仓比例3.79% )、恒立液压(持仓比例3.72% )、通威股份(持仓比例3.61% )、莱美药业(持仓比例3.58% )、国际医学(持仓比例3.40% )、和仁科技(持仓比例3.39% )、立讯精密(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为47.82%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备制造、新能源新能源汽车军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业,在19年1季度增加了组合仓位,重点增加了军工、基建等行业的配置并获得了一定的收益。19年2季度市场回调,我们降低了组合仓位,增加了组合中核心资产的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为1.197元,份额累计净值为1.197元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为24.43%,同期业绩基准增长率24.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  19年政府工作报告将GDP增长目标定在6-%-6.5%,较18年GDP增长目标6.5%左右略有调低,19年1季度、2季度GDP增速为6.4%、6.2%。18年GDP同比增速为6.6%,1-4季度GDP同比增速分别为6.8%、6.7%、6.5%、6.4%。从规模以上工业企业利润、工业增加值、固定资产投资等经济指标数据表现观察,经济增速向下趋势不变。19年1月市场风格偏向大盘蓝筹,2、3月市场普涨、风险偏好提升、成交明显活跃,从结构上来看,中小板创业板指数表现持续强于大盘蓝筹方向。4月下旬市场出现明显调整、5月市场继续调整,6月市场企稳反弹,两市交易量有所回落。外部环境看,美联储16年12月至18年12月连续8次加息,19年3月美联储议息会议宣布不加息。18年3月末以来,中美贸易战的影响持续不断。自18年6月MSCI正式纳入首批A股股票以来,外资对A股市场的影响力逐步加大。我们将持续关注产业升级等重点投资方向,积极把握优质公司的投资机会。

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