申万菱信量化成长混合基金最新净值涨幅达2.01%
金融界基金09月03日讯 申万菱信量化成长混合型证券投资基金(简称:申万菱信量化成长混合,代码004135)09月02日净值上涨2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9019元,累计净值为0.9019元。
申万菱信量化成长混合基金成立以来收益-9.82%,今年以来收益27.64%,近一月收益4.15%,近一年收益16.07%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘敦,自2018年03月14日管理该基金,任职期内收益-5.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有塔牌集团(持仓比例1.36%)、千方科技(持仓比例1.32%)、银泰资源(持仓比例1.28%)、凯乐科技(持仓比例1.25%)、卧龙电驱(持仓比例1.22%)、山东高速(持仓比例1.20%)、中牧股份(持仓比例1.20%)、兴蓉环境(持仓比例1.20%)、中国西电(持仓比例1.19%)、中粮糖业(持仓比例1.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,上海与深圳A股整体均有所上涨,上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,沪深300指数上涨27.07%,中证500指数上涨19.29%,中证1000指数上涨20.12%;大市值股票跑赢中小市值股票。2019年上半年,本基金业绩表现优于业绩比较基准,其中:持仓股票组合表现优于中证500指数,对基金表现跑赢业绩基准贡献为正;权益类资产平均仓位高于基金业绩基准中证500指数的权重,且期间持仓股票组合上涨,对基金表现跑赢业绩基准贡献为正。本基金主要投资于中小市值股票,采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型,力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
报告期内基金的业绩表现
2019年上半年,中证500指数上涨19.29%,基金业绩基准表现为14.76%,申万菱信量化成长基金净值期间表现为18.24%,领先业绩基准3.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年,市场一改2018年的颓势,出现了较大幅度的涨幅,大市值股票的表现继续优于中小市值股票。展望2019年下半年,我们认为市场大涨大跌的概率较小。在市场无明确方向,且个股波动较大,行业轮动较快的市场环境中,量化策略可望有较好的相对收益表现。本基金将继续主要投资于中小市值股票,采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型,力争构建具有较高性价比的量化投资组合。(点击查看更多基金异动)
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