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博时量化多策略股票C净值上涨1.61% 请保持关注

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2019-09-03 06:54:07 来源:金融界基金 作者:机器君
博时量化多策略股票C净值上涨1.61% 请保持关注

  金融界基金09月03日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为0.9913元,累计净值为0.9913元。

  博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-0.87%,今年以来收益23.80%,近一月收益4.40%,近一年收益11.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(456/641),成立以来,本基金排名同类(530/782)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.10%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益-2.44%。

  林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益-2.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.24% )、贵州茅台(持仓比例3.28% )、兴业银行(持仓比例2.36% )、交通银行(持仓比例1.73% )、普利制药(持仓比例1.71% )、华测检测(持仓比例1.60% )、泰胜风能(持仓比例1.57% )、中联重科(持仓比例1.57% )、吉宏股份(持仓比例1.56% )、中环股份(持仓比例1.53% ),合计占资金总资产的比例为23.15%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华夏银行(持仓比例1.30% )、万年青(持仓比例1.28% )、文化长城(持仓比例1.21% )、杭州银行(持仓比例1.13% )、华谊集团(持仓比例1.06% )、浦发银行(持仓比例1.01% )、郑煤机(持仓比例0.99% )、露天煤业(持仓比例0.96% )、平治信息(持仓比例0.94% )、信达地产(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为10.82%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,市场情绪回暖,交投活跃。风格层面,一季度风格切换剧烈,二季度风格则较为持续。大小盘上,大盘风格整体占优,但在2月初至4月下旬,小盘迎来过一轮强劲反弹;动量风格表现稳定,仅在2月份小盘反转风格强势时遭遇过回撤;价值风格持续分化,一季度低市盈率和低市净率风格走势几乎相反,而到4月下旬,两者一致走弱;成长风格窄幅震荡。行业层面,热点板块轮动明显,消费、TMT板块表现优异,周期板块表现较为落后;具体而言,农林牧渔食品饮料、家电、非银、电子元器件、计算机等涨幅靠前,传媒、钢铁、建筑、石油石化等涨幅靠后。本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,本基金股票A类基金份额净值为0.9682元,份额累计净值为0.9682元,本基金股票C类基金份额净值为0.9586元,份额累计净值为0.9586元。报告期内,本基金股票A类基金份额净值增长率为20.20%,本基金股票C类基金份额净值增长率为19.72%,同期业绩基准增长率18.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观方面,受全球贸易摩擦加剧的影响,我们预期下半年经济增长压力将增大,通胀有所抬头。在美联储及各国央行降息预期下,货币政策仍将维持宽松。弱美元格局延续,人民币贬值压力显著下降,预计下半年,汇率对国内流动性环境的影响将显著减弱。从估值上看,中小盘指数的相对估值较大盘指数低,小盘风格在下半年有可能迎来一轮强势反弹。长期而言,我们更看好大盘动量风格,积极关注有业绩支撑的优质股票。

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