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国企改革基金全线走牛 易方达郭杰年内“最红”

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2019-09-16 09:02:00 来源:电鳗快报

  《电鳗快报》文/林妍

      国企改革,一直在加速推进;国企改革概念股,一路高歌猛进!

      《电鳗快报》注意到,近期,上海、深圳等地相继公布推动国企改革的相关举措。而今年以来,从中央到地方,不少央企、地方国企等均在加速落实相关改革。比如央企方面,国家电网混改、两船整合等标志性事件相继落地;地方国企中的格力集团混改等,也引起各方高度关注。

      中信证券研究认为,国企改革进入自下而上加速推进的新阶段,区域综合改革是给予地方国资自主权的重要抓手。深圳建设先行示范区再次强调支持开展区域综合改革试点,政策利好信号已经明确。该研究表示,可以关注深圳两大改革发力方向:一方面优化国资布局,将产业布局向“一体两翼”领域集中;企业布局向头部企业集中;区域布局向粤港澳大湾区扩张。另一方面是深化混合所有制改革,进一步提高资产证券化率等。

      在二级市场,国企改革指数表现强劲:截至9月12日 ,近5日涨幅为1.85%;近20日涨幅为9.90%;近60日涨幅为5.00%;今年以来更是上涨28.24%。在资本市场上,国企改革相关概念股也早已受到投资者瞩目。从专门投资国企改革股票的基金也可以“管窥全貌”。

      据《电鳗快报》最新统计,国企改革基金共有34只,其中包括6只分级基金,表现最强的三只基金均为分级B,分别是富国基金旗下的国企改B南方基金旗下的改革B易方达基金旗下的国企改B,三只基金年内回报率分别为97.67%、94.81%、74.57%。不过,分级基金有杠杆效应,其业绩并不能让人心服口服。

      在主动管理系偏股基金中,最牛的是易方达基金旗下的易方达国企改革混合基金,截至9月12日,该基金近一年收益率为51.18%,跑赢同类基金21.65%的平均业绩;今年以来该基金收益率更是达到59.81%,同样跑赢同类基金26.74%的平均回报率。

      公开资料显示,易方达国企改革混合基金现任基金经理是郭杰,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达资源行业股票证券投资基金基金经理(自2012年10月20日至2013年12月16日)。现任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月23日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2017年12月29日)、易方达国企改革混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月23日起任职)。

      “本基金上半年的投资思路还是一如既往,即坚持投资于具有高竞争壁垒的优秀国企。从本基金成立之初起,我们就一直认为国企在构筑竞争壁垒方面具有天然的优势,从而在为股东获取高的资本回报上同样领先。未来可能发生的改革对于我们所选择的优秀国企而言,就像是化学反应中的催化剂,有可能加快获取回报的进程。”郭杰在易方达国企改革混合基金半年报中称:“本基金保持了较高的股票仓位,投资的行业依然集中在非常看好的几个领域,包括高端白酒行业、白色家电行业、免税相关行业、医药行业、金融行业等。这些领域的共性在于,都受益于中国庞大的人口基数和消费升级趋势,且行业中的优秀龙头都具备了突出的竞争壁垒,可以近乎独享行业的增长红利和高壁垒带来的高回报率。”
  
    对于下半年,郭杰更是毫无保留地表示,“在下一阶段的配置上,本基金将继续保持较高的股票仓位。本基金长期看好的投资方向包括高端白酒行业、白色家电行业、医药行业、免税相关行业、金融行业内的优秀国有企业。”

      《电鳗快报》还发现,除易方达基金外,华安基金招商基金在2015年6月29日同时出手,成立了华安国企改革主题灵活配置混合、招商国企改革主题混合基金,现任基金经理分别是张亮、李亚。今年以来,华安国企改革主题灵活配置混合、招商国企改革主题混合基金回报率分别为49.47%、43.52%。此外,有汇添富国企创新股票、光大保德信国企改革、国泰央企改革股票等11只基金,年内回报率超过30%。

责任编辑:Robot RF13015
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