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维持积极仓位策略 金鹰策略配置混合基金最新净值涨幅达1.62%

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2019-09-17 06:50:14 来源:金融界基金 作者:机器君
维持积极仓位策略 金鹰策略配置混合基金最新净值涨幅达1.62%

  金融界基金09月17日讯 金鹰策略配置混合型证券投资基金(简称:金鹰策略配置混合,代码210008)09月16日净值上涨1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1096元,累计净值为1.7096元。

  金鹰策略配置混合基金成立以来收益59.26%,今年以来收益23.83%,近一月收益14.71%,近一年收益13.04%,近三年收益1.17%。

  金鹰策略配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈颖,自2017年09月19日管理该基金,任职期内收益-9.49%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中恒电气(持仓比例6.26%)、重庆百货(持仓比例6.19%)、昆仑万维(持仓比例5.67%)、海普瑞(持仓比例5.59%)、超图软件(持仓比例5.02%)、华泰证券(持仓比例4.58%)、联合光电(持仓比例4.35%)、拓尔思(持仓比例4.31%)、中国核建(持仓比例4.29%)、金固股份(持仓比例4.22%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年上半年,外部贸易谈判进展曲折反复,使得国内宏观经济调控的难度加大,政策在刺激需求和去杠杆之间摇摆,更多是相机抉择。一季度在宽松货币政策下,经济出现向好趋势,但楼市复苏使得货币政策在二季度出现转向,PMI回落到荣枯线以下,工业增加值增速创多年新低,整体宏观经济仍在下行探底趋势中。

  上半年市场表现方面,呈现先扬后抑的走势,上证、深证、中小板创业板指数分别上涨19.45%、26.78%、20.75%和20.87%,食品饮料、非银金融、农业和家电居前。

  本基金上半年整体延续了前期配置思路,保持较高仓位,继续此前计算机、电子、医药高端装备制造、商贸等行业配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2019年6月30日,基金份额净值为0.9948元,本报告期份额净值增长率为11.01%,同期业绩比较基准增长率为20.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,经济形势上,贸易争端使得全球主要经济体重新进入量化宽松期,美联储在7月底的降息预示着降息周期的开始,后期需要观察降息力度和进展。国内7月政治局会议确认了下半年经济下行压力加大,重提做好“六稳工作”,落实积极财政政策和稳健货币政策,同时坚决不进行房地产刺激。预计国内货币政策中性偏宽松,是否出现较大力度的措施将取决于三季度国内经济数据和贸易争端的进展。

  上半年市场先扬后抑,尤其在二季度,受到贸易争端反复和流动性收紧的影响,市场进入震荡盘整区域。我们认为目前市场对利空预期反应相对较为充分,下半年在政策压制地产并托底实体经济发展的背景下,市场的风险偏好有望得以修复。

  下半年本基金仍将维持积极的仓位策略,在选股上仍将以成长类和业绩反转型公司为主,重点配置电子、计算机、高端装备制造、医药、券商等相关板块。

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关键词阅读:金鹰策略配置

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