广发多策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.93%

  金融界基金09月18日讯 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发多策略灵活配置混合,代码001763)09月17日净值下跌1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9170元,累计净值为0.9170元。

  广发多策略灵活配置混合基金成立以来收益-8.30%,今年以来收益12.24%,近一月收益4.92%,近一年收益9.17%,近三年收益-2.24%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为林英睿,自2016年12月16日管理该基金,任职期内收益2.07%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有家家悦(持仓比例6.73%)、春秋航空(持仓比例6.04%)、南方航空(持仓比例5.19%)、吉祥航空(持仓比例5.11%)、东方航空(持仓比例4.82%)、华泰证券(持仓比例4.59%)、中国国航(持仓比例3.97%)、中信证券(持仓比例3.40%)、万孚生物(持仓比例3.40%)、陕鼓动力(持仓比例2.73%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场出现先涨后跌波动较大的走势,各风格指数出现了一些差异。特别是在二季度,以上证50为代表的大蓝筹白马保持稳健上涨3%,而中证1000为代表的中小市值公司则出现了接近10%的季度下跌。战术层面,在观察到较为稳定的经济数据以及较为宽松的货币环境后,我们认为目前保持高仓位的胜率和收益率空间比较合适,因此对仓位进行了较大幅度的提升;战略层面,我们认为未来两三年权益市场会有较大的回报空间,在积极储备未来能够大概率高速增长同时目前估值水平较低的标的。广发多策略基金中长期的投资目标和策略为:1.希望通过努力,在中长期能够持续稳定地为持有人创造绝对回报。因此我们在分析行业、公司以及具体交易决策时,大致的思维逻辑是:1)是不是正的预期回报,对应的风险大致如何;2)在多长的时间框架内能够实现这个回报,相对各类资产收益率来看是否划算;3)这个决策是否有可复制性;2.要想战胜市场,即战胜大部分的市场参与者,意味着要敢于与市场主流有偏离。因此我们不轻易追热点,不盲目怕冷门;3.影响市场的因子是纷繁复杂的,其数量和影响权重是不断变化的。我们会努力去抓主要矛盾,但也明确地知道,理解市场特别是预测市场,在很多时候靠勤奋和禀赋是远远不够的。因此我们对市场变化保持持续的关注度,我们认为应对的分值不应该低于预测太多,尊重和敬畏市场;我们重点投资A股市场中周期企稳向好行业以及有可持续性成长行业里的优质公司,紧密跟踪和把握市场变化趋势,适度动态调整,试图构建一个稳健向上的净值曲线。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为10.53%,同期业绩比较基准收益率为14.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年下半年,我们对于宏观经济的走势会保持乐观,不认为经济会断崖下跌,而是逐渐企稳向上。从配置方面来看,目前更加看重未来两三年能够看到较高成长,并且长远有大幅提升市占率可能性的细分行业龙头;同时也可以找到一些周期反转向上的细分行业,当业绩增长确定性较强叠加深幅调整后的较低估值时,时间才能真正站在我们这边。站在目前的时点,我们对未来两年的复合收益率有很强的信心,现在到了可以告别悲观的时候了。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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