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基金公司加大系统改造投入

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2019-09-23 01:29:42 来源:中国基金报 作者:刘芬

今年以来,ETF市场延续了2018年的繁荣,基金公司布局发行ETF产品热情更加高涨;基金公司、交易所等各方参与者在技术上的比拼也随之升级。为了缩小差距,深交所通过降费、改造升级ETF的交易结算模式等举措积极推进ETF业务发展。

  今年以来,ETF市场延续了2018年的繁荣,基金公司布局发行ETF产品热情更加高涨;基金公司、交易所等各方参与者在技术上的比拼也随之升级。

  ETF业务投入重在系统。据介绍,恒生电子(行情600570,诊股)已为多家机构提供ETFTA服务、PCF管理系统等支持,满足全模块ETF基金业务运作。

  但是享受相关服务费用不菲。集思录副总裁郑志勇表示,发展ETF业务系统投入需要1200万元左右,运维成本、人力成本与营销成本等方面还需追加投入。

  对于志在加入ETF竞争的基金公司来说,系统再贵也要投入。

  中融基金指数投资部执行总经理赵菲表示,中融基金自主研发了ETF智能投资系统,未来还将在ETF的投资交易层面进行优化和升级,如搭建更为专业的算法交易模块,以进一步降低ETF的交易摩擦,减少交易成本。为支持商品、债券和跨境ETF产品的发展,公司还将搭建相应的业务系统。

  相对而言,ETF布局完善的基金公司已经度过了高投入阶段。国泰基金量化投资事业部总监梁杏告诉记者,国泰基金今年新上了转融通系统,其它ETF业务系统主要跟随厂商优化升级。

  在基金公司加大投入的同时,交易所也积极参与。ETF大发展,上市ETF快速扩容。截至9月20日,上交所上市的ETF场内流通总份额达到1884.37亿份,较年初增长726.49亿份;深交所上市的ETF场内总份额624.78亿份,较年初增长35.17亿份。值得注意的是,上交所的上市ETF交易规模是深交所的5倍。统计显示,有104只ETF在上交所上市,50只ETF在深交所上市;正在发行的ETF有36只选择在上交所上市,10只在深交所上市。

  为了缩小差距,深交所通过降费、改造升级ETF的交易结算模式等举措积极推进ETF业务发展。

  北京一位ETF基金经理表示,由于历史原因,上交所ETF业务先发优势明显,规模较大,投资效率较高。而ETF投资追求效率,为了提升ETF业务吸引力,深交所计划改造系统。深交所此次改造将大大提升交易效率,因为跨市场ETF中沪市退补的部分将是T+1交收,而上交所的跨市场ETF中深市退补的部分是T+2交收,深交所改造完成后,跨市场ETF的交易效率将优于上交所。

  也正因为深交所ETF交易效率提升,未来将有更多的ETF选择在深交所上市。有基金经理表示,深交所交易效率在提升,无论降不降费,未来都会有部分ETF选择去深交所上市。

  在深交所积极提升效率的同时,上交所也在不断优化跨市场股票ETF交易结算模式。9月20日,上交所发布《关于做好沪市跨市场股票ETF等交易结算模式调整相关业务技术准备的通知》,要求市场各参与方在10月31日之前做好相关业务技术准备,等待进一步的测试。上交所表示,沪市跨市场股票ETF交易结算模式调整的主要内容有将其申购、赎回涉及的深市组合证券的现金替代改为采用多边净额结算,纳入中国结算担保交收;当日申购的跨市场股票ETF份额同日即可卖出;当日申购未卖出的基金份额次一交易日起也可卖出,与单市场股票ETF保持一致。

  不过,ETF的交易效率并不是基金管理人选择交易所考量的唯一因素。上述ETF基金经理表示,未来会结合交易效率、交易成本等多方面因素确定ETF上市场所。

关键词阅读:基金公司

责任编辑:逯文云
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