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融通基金总经理张帆:不负时代 不负持有人

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2019-09-29 16:43:12 来源:中国基金报 作者:张帆

  导读:值此新中国成立70周年之际,中国基金报邀请多位公募基金行业董事长、总经理撰稿,寄语中国经济资本市场和基金行业发展。

  融通基金总经理张帆:不负时代 不负持有人

  作者:融通基金总经理 张帆。工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,现任融通基金管理有限公司总经理、董事。

  今年是新中国成立70周年,70年的砥砺奋进,我们的国家发生了天翻地覆的变化。得益于中国经济高速发展、资本市场的繁荣,得益于透明管理、规范运作,诞生于1998年的公募基金行业,也迎来了跨越式发展,21年间,行业公募资产管理规模达到13.7万亿,服务客户数超6亿人。

  作为国内第13家获批的公募基金管理公司,融通基金从2001年成立到现在已经满18岁了。过去的18年,融通基金实现了资产管理规模从0到2034亿元、客户数从0到1613万、产品从0 到134只的飞跃,累积分红金额超过281亿元。

  良好的投资能力是稳健回报的基础。尤其是近年来,我们的投资管理能力持续稳步提升。据银河证券,今年以来,截至9月20日,公司旗下5只权益基金回报率超过50%,在同类基金中位居前十名,公司整体权益投资能力在109家基金公司中居前五分之一。

  我们的客户覆盖全国34个省级行政区,有来自偏远贫困地区的,比如甘肃定西,青海海北、海东,新疆和田、喀什等,也有2多万客户来自于我的家乡革命老区河南信阳。我们深深懂得,客户托付给我们的不只是财富,还有对美好生活的向往。

  作为从业人员,我们不得不面对的现实是:

  一方面是,公募基金获得了明显的超额收益,据中国基金业协会数据,最近15年来公募基金收益良好,股票型基金年化收益率平均为14.1%,债券型基金年化收益率平均为6.9%,显著高于市场无风险收益率水平。另外一面是,持有人账户的真实收益率与基金业绩有落差,公募基金行业距离持有人的期望仍有落差。

  让持有人赚钱、有更好的投资体验,是公募基金生存的理由,也是基金公司的社会责任。

  首先,我们要切实发挥公募基金的专业精神,坚持长期投资、价值投资。面临着投资中的诸多不确定性,权益投资领域我们继续坚持推进投研一体化建设、固收投资领域我们继续坚持宏观策略与信用研究双支柱研究框架。

  其次,我们多维度发力,改善客户的投资体验。

  我们相信,产品是改善投资体验的最底层工具。我们要提供既有绝对收益又有相对收益的产品,让客户安心长期持有。

  为了改善客户的投资体验,我们也借助科技赋能。今年5月,我们推出了“融通定投宝”,这是公募基金行业首个以定投为主题的理财APP,通过对指数的价值判断以及市场情绪变化,对定投资金的调节,并在适当的时机兑现收益,力争通过对定投节奏的把握,在控制风险的情况下实现高于传统定投的收益。

  改善客户投资体验也需要从客户入手,我们将持续提供深入的投教服务,帮助客户树立长期投资、价值投资的理念。

  总之,无论是加强自身投研能力建设,还是改善客户的投资体验,我们都在一步步尝试,一天天进步。在经济释放新动能的新阶段、在大资管行业转型的背景下,融通基金将不忘初心,继续耕耘,不负时代,不负持有人。

  风险提示:基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。融通领先成长成立于2007年4月30日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为14.01%,-21.21%、34.47%,同期业绩比较基准分别为16.36%,-19.78%、21.47%。更多产品业绩详见公司官网定期报告。文章中的信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

关键词阅读:融通基金

责任编辑:黄凯 RF13494
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