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国泰事件驱动策略混合基金最新净值涨幅达3.09%

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2019-10-11 06:53:04 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰事件驱动策略混合基金最新净值涨幅达3.09%

  金融界基金10月11日讯 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金(简称:国泰事件驱动策略混合,代码020023)10月10日净值上涨3.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7390元,累计净值为2.7390元。

  国泰事件驱动策略混合基金成立以来收益173.90%,今年以来收益51.49%,近一月收益0.74%,近一年收益37.16%,近三年收益28.17%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理林小聪,自2017年06月19日管理该基金,任职期内收益16.08%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例7.96%)、伊利股份(持仓比例6.93%)、贵州茅台(持仓比例5.59%)、重庆啤酒(持仓比例5.18%)、中国平安(持仓比例5.02%)、新希望(持仓比例4.95%)、五粮液(持仓比例3.88%)、招商银行(持仓比例3.74%)、宝信软件(持仓比例3.39%)、山西汾酒(持仓比例3.14%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股市场涨幅较大,上证指数上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,创业板指上涨35.43%,农业、食品饮料、电子通信板块相对优势明显,其中农业板块表现最好。一季度贸易战缓和、美国加息预期转变、国内流动性转向、投资者对于宏观经济的极悲观预期也有一定程度恢复,以上多重因素叠加,A股投资者的风险偏好提升较快,加之2018年市场跌幅较大,自身具备修复需求。科创板的加速推出,也使得投资者对政策层面有乐观期待。二季度,A股市场震荡幅度加大,经济增长预期下行,中美贸易谈判有所反复,市场大幅波动,沪深300指数在二季度下跌1.21%,创业板指数下跌10.75%,在不确定性加大的宏观背景下,以消费、医药等为代表的业绩稳定的“核心资产”受到市场追捧。一季度我们的组合表现较好,二季度则回撤较大,我们在生猪养殖、消费、5G等板块上把握住了投资机会,但在“核心资产”上的配置比例较低,同时中美贸易战加码尤其是华为事件在二季度对部分持仓个股产生负面影响。在组合调整方面,我们增持了低估值的大金融、减持了部分前期累计涨幅较大的个股以及受贸易战影响中长期业绩不确定性增加的个股。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年上半年的净值增长率为26.99%,同期业绩比较基准收益率为21.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年年报当中,我们提到对2019年的A股市场可以更乐观和积极一些。不过回顾这半年走势来看,“核心资产”的巨大涨幅超出了我们的预期。展望未来,外部环境阶段性缓和,国内政策和经济走势可能是主导未来一段时间A股走势的主要因素。政策层面严控隐形债务、房住不炒,积极推进改革,包括资本市场改革、国企改革、经济结构转型等,令我们对中长期市场表现信心更足。具体到投资方向上,我们还是致力于寻找兼具行业景气度、公司竞争优势及业绩成长的优质个股,同时在投资中不断的学习、感悟、进化,对市场永存敬畏、兼收之心。(点击查看更多基金异动)

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