南方高端装备灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.64%
金融界基金10月16日讯 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方高端装备灵活配置混合C,代码005207)10月15日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6840元,累计净值为2.0590元。
南方高端装备灵活配置混合C基金成立以来收益6.65%,今年以来收益40.10%,近一月收益-1.64%,近一年收益38.37%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为骆帅,自2017年12月01日管理该基金,任职期内收益8.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例6.65%)、海康威视(持仓比例5.26%)、广联达(持仓比例5.23%)、中航光电(持仓比例4.15%)、中国中车(持仓比例4.11%)、中炬高新(持仓比例4.08%)、浙江鼎力(持仓比例3.40%)、中直股份(持仓比例3.26%)、大族激光(持仓比例3.23%)、视源股份(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,股票市场在大幅反弹之后,受到国内政策收紧及中美贸易摩擦影响而回落,继而进入震荡格局。报告期内,本基金权益仓位保持稳定,与基准相当。由于国债收益率较低,相对而言权益资产仍然更具吸引力。行业配置上以电子、机械和计算机为主,云计算、5G、工业自动化相关的板块仍然是配置重点。在个股选择上,我们优先配置各个行业的龙头企业,在市场份额和竞争力上明显超越其他竞争对手。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.456元,报告期内,份额净值增长率为20.13%,同期业绩基准增长率为15.98%;本基金C份额净值为1.438元,报告期内,份额净值增长率为19.63%,同期业绩基准增长率为15.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为震荡的格局将延续。一方面,尽管经济数据仍然较弱,但从库存周期的历史规律来看,下半年经济将企稳弱复苏,适度宽松的货币政策也将增大这一概率,而且中美贸易摩擦趋于缓和,都将对市场有提振作用;另一方面,地产价格仍然是制约政策全面放松的重要因素,“房住不炒”政策导向将延续,流动性约束下,市场上行空间有限。估值的角度,目前股债收益比已经有所修复,但仍在历史中枢以下,从历史上看,股票仍然估值偏低,中长期还有很大提升空间。从结构上来说,市场份额快速向行业龙头集中仍然是目前最重要的趋势,尤其是在科技实力主导的高端装备制造行业,同样的研发投入比例,规模较大的公司将会有更多的研发资金投入,从而巩固甚至加强自己的竞争优势。在当前的国际局势下,通过兼并收购外资企业来实现跳跃式发展变得更加困难,企业将更加依赖于自身的研发力量投入,这将进一步拉开龙头企业和其他企业之间的差距。(点击查看更多基金异动)
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