易方达等5家基金首批获准开展投顾业务试点
2019-10-26 00:18:00
来源:
金融界基金
行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点今日正式启动。据悉,易方达、南方、嘉实、华夏、中欧等5家基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。这意味着,专业化的基金投顾服务将真正走进千家万户。
据悉,易方达基金将针对不同客户群体需求,针对性提供投顾服务,在资产配置、择时轮动和基金优选基金优选三个层面为客户提供投顾服务。易方达基金表示,开展基金投资顾问业务,让专业的投资顾问辅助投资者做出基金产品投资决策并监督执行,有助于提高投资者投资的纪律性、适度抑制追涨杀跌行为,切实增强广大投资者的获得感;也有助于提升公募基金行业服务居民财富管理需求的能力、更好地满足投资者的个性化投资需求。
基金投资顾问业务需要为每一位客户开立专属投顾账户、量身定制投顾策略,从全市场数千只产品选出匹配该策略的产品并持续跟踪调整,这是一个涉及海量数据的动态过程,对基金公司的投资管理能力、风险控制体系以及系统支撑能力都有着极高的要求。从首批试点的5家公司来看,均为综合实力经历过长期验证、得到市场认可的公司。
截至2019年9月末,易方达旗下总资产管理规模超过1.3万亿元,公募基金(非货币非短期理财)管理规模排名行业第一,是迄今为止唯一一家连续14年公募基金规模稳居行业前五的公司。
据何剑波介绍,我们在国内金融行业拥有19年积淀,早已嗅到市场的新机遇,于2016年年末全面推出“Z3战略”,即打造集智能科技、智慧观点、智囊护航于一体的智能金融生态体系。作为Z3战略的代表作,灵犀智投集结了众多行业精英,团队成员由多位清华大学与联合培养的博士后、具有海外知名投行工作经验及教育背景的高学历研究人员组成。
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