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建信基金:把握MSCI调整机会 追求持续超额回报

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2019-11-11 08:28:25 来源:上海证券报 作者:陈玥

  2017年A股闯关MSCI的成功,不但为市场引来源源不断的海外“活水”,也使得MSCI主题系列指数的长期配置价值得到了更广泛的认可。

  随着A股MSCI纳入因子不断提升,如何更好地分享红利?建信MSCI中国A股指数增强基金的推出可谓恰逢其时。在MSCI主题指数投资与指数增强基金投资两个领域具备行业创新与竞争优势建信基金,此次将两大优势集中于一只产品,就是想在普通被动宽基指数的基础上力争强化超额收益,以此满足客户的差异化需求。“赋予被动指数基金主动投资策略,追求超越标的指数的超额收益,是指数增强基金的魅力所在。”建信MSCI中国A股指数增强基金拟任基金经理赵云煜表示。

  谈及MSCI主题系列指数,赵云煜告诉记者,相较于建信基金早前推出的建信MSCI中国A股国际通ETF及其联接基金所跟踪的标的指数,MSCI中国A股指数包含的股票范围更大。MSCI中国A股国际通指数的成分股有268只,而MSCI中国A股指数的成分股有443只,相当于一个递进的包含关系。“产品的标的不同,产品的风格特征也会有所差异。”赵云煜介绍说,相比国际通指数,MSCI中国A股指数增加了一些大中盘股票,成分股的分散度更适合指数增强投资策略。

  指数增强基金具备什么优势?赵云煜表示,指数增强基金的风险收益特征介于主动权益和被动指数基金之间,投资目标是在保持和业绩比较基准波动接近的情况下,去获得超越基准的表现。

  随着A股纳入MSCI因子的不断提升,投资者的配置需求也趋向多元。为满足客户逐步多元化的资产配置需求,在纯被动的指数基金基础上,叠加Smart Beta策略及指数增强基金应运而生。要从类型多样的产品中脱颖而出,建信MSCI中国A股指数增强基金究竟有着怎样的底气?赵云煜表示,作为一只大盘风格的指数增强基金,该只产品将使用以多因子模型为主的量化模型去追求跑赢指数的效果。相比主动权益基金,指数增强基金的风格更加稳定。

  “Smart Beta策略一般利用一个或者数个因子去进行个股筛选和权重配比,指数增强策略主要通过精选个股的方式进行投资组合构建,一般不会在行业配置或者风格上与标的指数偏离太多。”赵云煜补充道,长期来看,指数增强基金投资的效果其实相当显著。

关键词阅读:建信基金 MSCI

责任编辑:黄凯 RF13494
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