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追求可持续发展投资 多家公司布局ESG基金

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2019-11-18 02:58:25 来源:中国基金报 作者:刘芬

  近年来ESG投资逐渐成为国际范围内的主流投资方式之一。据了解,博时、南方、易方达等多家公募正积极布局ESG主题基金

  ESG渐成国际主流投资方式

  相较于传统的投资策略,ESG将Environmental(环境保护)、Social(社会责任)、Governance(公司治理)三项指标纳入投资决策中,以期能长期带来更高的回报。

  博时基金指数与量化投资ETF基金经理万琼表示,在当下走可持续发展道路已成全球共识的背景下,可持续发展金融相关资产高速增长,已成为国际主流趋势和投资的新风口。全球可持续投资联盟数据显示,截至2018年,全球共有30.7万亿美元资产按照可持续投资策略进行管理,相较于2016年增长34%,约占全球资产管理总量的33%。

  南方基金表示,ESG投资新理念越来越被国际投资机构运用,逐渐成为国际范围内主流的投资方式。据GSIA报告,2018年初全球5个主要地区ESG投资总规模达到30.68万亿美元,仍保持年复合15%以上的高速增长。

  从国际范围看,ESG基金产品业绩表现也十分优异。2018年纳入晨星统计的236只可持续投资主题产品(含转型),在同类型中排名前1/2的占比为63%,排名在前1/4的占比达35%。不少国内ESG相关主题基金也取得了不错的回报,比如兴全社会责任成立以来的回报达307.71%,财通可持续发展主题成立以来回报达195.03%。

  公开信息显示,为践行ESG投资,博时基金、华夏基金鹏华基金中国平安(行情601318,诊股)等多家机构加入联合国“负责任投资原则”组织,通过签署该原则,签署方承诺在做出投资决策时遵循ESG议题的相关标准,并鼓励所投资的公司遵守和践行ESG的要求。

  多家基金加大布局ESG投资

  为推动ESG投资践行,2018年11月10日,中基协正式发布《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指引(试行)》。国内公募机构不断把ESG投资理念纳入公司投研体系的同时,也在不断落地ESG投资相关产品。

  Wind统计显示,名称中含“环保”、“社会责任”、“治理”、“可持续发展”和“ESG”等ESG相关主题的公募基金达65只。今年以来,多只ESG主题基金募集规模达10亿元以上,比如今年9月成立的华宝绿色领先、易方达ESG责任投资募集规模均在15亿元左右。此外,还有多只ESG主题基金将入市。大摩华鑫2018年2月申报的ESG量化先行混合型基金国泰基金2019年4月申报中证ECPI ESG80ETF,目前均在候批中。南方基金2019年7月申报的ESG主题股票型基金,目前已获批待发。

  值得一的是,目前已有基金公司先行发布相关指数。比如由博时基金定制、中证指数有限公司编制的中证可持续发展100指数于11月15日发布。万琼指出,该成份股具有估值低、股息率高、盈利能力强的特点,均为在各自领域中兼具社会价值和经济价值的优秀公司。“当前资本市场黑天鹅事件不断,企业道德、环境等非财务领域风险已成为投资中不可忽视的重要风险,综合反映经济、环境、社会、公司治理的中证可持续发展指数有利于帮助投资者避开黑天鹅。”

责任编辑:付健青 RF13564
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