广发多因子混合基金最新净值涨幅达1.75%
金融界基金12月16日讯 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发多因子混合,代码002943)12月13日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3634元,累计净值为1.3634元。
广发多因子混合基金成立以来收益36.34%,今年以来收益46.18%,近一月收益3.97%,近一年收益41.28%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐晓斌,自2018年06月25日管理该基金,任职期内收益23.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有迈克生物(持仓比例5.17%)、金圆股份(持仓比例4.98%)、大商股份(持仓比例4.97%)、光大银行(持仓比例4.93%)、钢研高纳(持仓比例4.79%)、中环股份(持仓比例4.74%)、振江股份(持仓比例4.73%)、开润股份(持仓比例4.71%)、华铁股份(持仓比例4.35%)、南京银行(持仓比例4.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
7月份市场分化比较明显。从6月下旬开始,市场开始预期中美贸易战缓和,导致风险偏好提高。6月底G20会议上中美贸易战如期缓和,市场冲高后开始将注意力转移到国内经济。市场普遍对国内经济预期悲观,尤其在政治局表态“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,市场对未来宏观经济更加悲观。8月份市场仍在延续7月份的走势。虽然贸易战出现反复,但是市场已经开始脱敏,投资者已经逐渐消化中美贸易战对市场的影响。全球进入降息周期,LPR改革开启了我国的“降息”周期,未来央行如降低MLF利率,可以更顺畅带动企业融资成本的下降。8月份主要是银行、地产等权重板块下跌,消费和科技板块都有比较明显的超额收益。9月份市场以震荡为主。9月上旬在国庆70周年的预期下,市场涨幅明显,而从9月下旬开始,市场则出现回落。核心原因在于流动性宽松预期弱化(国内MLF利率未调整,9月20日LPR报价仅降5bp,略低于预期)、国内类滞胀格局逐渐清晰以及中美贸易摩擦有升温迹象。三季度,本基金在行业配置方面,主要集中在新能源(风电)和具有较好成长性的TMT。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.85%,同期业绩比较基准收益率为0.35%。
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