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又来一批科创主题基金 这位准冠军基金经理将出马!

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2019-12-17 20:08:15 来源:券商中国 作者:詹晨

截至目前,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二,华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。

  近日,包括博时、广发、银华、招商、景顺长城、平安基金、方正富邦华安基金交银施罗德等11家基金公司旗下的科创主题基金正式拿到批文,也成为科创板开市以来首批获得批复的科创主题基金,这也是年内第四批获批成立的科创主题基金。

  券商中国记者统计发现,前三批共18只科创主题基金均实现盈利。

  截至目前,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二,华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。

  准冠军基金经理出马

  第四批科创主题基金获批,也是科创板开市后批准的首批科创主题基金。本次本次获批的科创主题基金包括博时科技创新混合、广发科技创新混合、银华科技创新混合、招商科技创新混合、方正富邦科技创新混合、华安科技创新混合、平安科技创新混合等11只产品。相比前三批科创主题基金每批约6只的产品数量,此次获批的产品数量有了明显增长。

  值得一提的是,广发科技创新混合基金的拟任基金经理将由今年有望冲击冠军基金经理的刘格菘担任。

  目前,各基金公司对产品的披露进度不尽相同。其中,广发基金官网上已披露广发科技创新混合基金的基金合同与招募说明书。

  在广发科技创新混合基金的招募说明书中,披露了基金经理的人选,由刘格菘担任。提到刘格菘目前在管的基金,基民绝对不会陌生,广发双擎升级基金、广发创新升级基金与广发多元新兴基金的基金经理均为刘格菘,而这三只基金目前稳居今年基金收益率前三,今年以来的回报率分别为126%、116%与111%,均已实现翻倍。

  又来一批科创主题基金,这位准冠军基金经理将出马!科技股大热,先行者最高收益46%

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  尽管目前刘格菘在管基金有7只,但现任基金资产总规模为72.22亿元,单只基金的规模都不算太大,排名第一的广发双擎升级基金的规模也只有8.6亿元左右。而根据前三批科创主题基金的募集经验来看,此次第四批科创主题基金的规模很有可能也会限额10亿左右。这样的基金规模与刘格菘的管理经验也相匹配。另一方面,刘格菘丰富的科技创新产业投研经验也与科创主题基金相契合。

  前三批科创主题基金业绩喜人

  前三批科创主题基金共18只,均成立于科创板开板前。

  截至目前,18只科创主题基金均实现盈利,其中,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二。华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。而排在最后一名的华安科创主题3年基金,成立以来的收益率仅为2.48%,可见基金业绩分化明显。

  又来一批科创主题基金,这位准冠军基金经理将出马!科技股大热,先行者最高收益46%

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  部分科创板股票在上市以后一路向下的走势相反,科创主题基金却取得了较好的收益,这是为何呢?

  主要原因是科创主题基金并非严格意义上的科创板基金,投资范围并不是完全局限在科创板股票之中。

  以南方科技创新基金为例,其投资范围中规定,“投资于本基金定义的‘科技创新’范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%”,显而易见,基金所规定的“科技创新”范畴也包含了除科创板外的科技股。

  又来一批科创主题基金,这位准冠军基金经理将出马!科技股大热,先行者最高收益46%

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  从表中可以看到,前三批科创主题基金的第一重仓股均非科创板股票,而是一些在今年市场上炙手可热的科技股。因此,股票相对灵活的配置使这些科创主题基金掌握了躲避科创板股票大幅下跌的主动权。

  投资范围的不同会使得基金的配置情况具有较大差异,投资者在挑选基金时需要格外注意。即便是在这18只科创主题基金中,也会产生该现象。

  以华安科创主题3年基金为例,其投资范围中规定“本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%;投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%”。

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  而目前Wind数据显示,华安科创主题3年基金的股票市值占基金资产净值比仅为2.48%,观察其十大重仓股与五大重仓债券可以发现,其重仓股票市值不到千万,而五大重仓债券市值已超过了3亿元。

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  其三季报中称,“未来股票组合将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。债券组合将主要根据资金利率中枢的变化,以及信用债利率调整的情况,择机通过杠杆适当加仓,提高组合收益”。由此看来,该基金对于科创主题来说,更加侧重于科创板打新,故而更适合稳健型投资者。

  因此,尽管科创主题基金大多规定投资于“科创主题”的股票不低于非现金基金资产的80%,但最终实现的效果差异较大。

  乘上科技潮的顺风车

  截至记者发稿前,创业板指数连续3天累计涨幅达4.84%,领先上证指数1%。而66只上市的科创板股票中,56只飘红,涨幅喜人。

  科技股的热潮一波接着一波,还不见退去的迹象。

  多家机构在2020年的展望中表达出对科技股的看好。

  重阳投资表示,展望2020年,公司选择采取“守望相助”的投资策略:“守”是守护那些事关国计民生但又被市场严重低估的优质公司;“望”是冀望那些真科技、真创新,尤其是具备“硬科技”实力的优质公司。科技突围是中国赢得国际竞争的关键,在这方面我们已经没有退路,必须迎难而上。以中国目前的发展水平和综合国力,重阳预计将有一批卓越的硬科技公司脱颖而出。

  石锋资产董事长郭锋表示,投资机会散落在各个行业,巩固长牛的消费股阵线的同时要积极投入到各行业创新的上市公司中,一定要把精力更多放在科技板块。

  在科技的热潮中,科创主题基金的发行无疑会乘上一趟顺风车。

 

关键词阅读:科创主题基金

责任编辑:张振江
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