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QDII基金布局范围再拓宽 年内超九成产品获正收益

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2019-12-20 14:42:22 来源:北京商报 作者:孟凡霞 刘宇阳

  随着我国金融行业对外开放的脚步持续加快,在外资持续流入的同时,国内的资管机构也把目光拓宽至国外。近年来,公募基金布局境外市场产品,即QDII(合格境内机构投资者)基金的数量逐渐增多,但主要集中在美股、港股,其他市场则相对较少,甚至暂未有产品布局。近日,公募基金行业首只投资越南市场的主题基金正式获批,也将市场关注点再度聚焦至QDII产品

  12月17日,北京商报记者获悉,国内首只专门投资越南市场的主题基金——天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)于12月16日获批。据了解,该基金为主动管理型基金,业绩比较基准为越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

  北京一位市场分析人士表示,越南人口构成较年轻,城市化率逐步提高,国内消费潜力大。近年受出口增长、外资不断涌入的驱动,越南经济增长动能充足,是亚洲增长最快的经济体之一。而随着经济的高速发展,越南股市也在近年来表现较佳。随着未来该基金的发行成立也将为国内投资者低门槛参与越南市场提供较大便利。

  事实上,投资越南市场的首只公募基金获批后,也将QDII基金布局海外市场范围进一步拓宽。在此之前,QDII基金多数产品集中布局美国市场,同时,也有少数产品对标德国、印度市场。今年5月,首批4只投资日本市场的ETF产品获批,并于6月迅速成立。而此次,我国公募QDII基金布局单一市场产品的国家也增至5个。

  值得一提的是,受益于全球市场整体向好,年内QDII基金也普遍取得正收益。据东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,今年以来,截至12月17日,数据可统计的239只QDII基金(份额分开计算)中,有236只产品收益为正,占到总数的98.74%。其中,华夏移动互联灵活配置混合(QDII)人民币年内收益率最高,达到48.37%。同期,易方达标普信息科技美元汇(QDII-LOF)和汇添富全球消费行业混合(QDII)人民币A也均超过40%,分别为45.79%和43.84%。

  然而,从具体产品类型来看,不同主题QDII基金的年内收益也有明显偏差。如科技、消费、医药等主题QDII产品普遍实现高收益。东方财富Choice显示,截至12月17日,除上述提及的部分产品外,华夏全球科技先锋混合(QDII)、上投摩根中国生物医药混合(QDII)、汇添富全球医疗保健混合(QDII)等净值增长率也超过30%。

  相比之下,受今年港股市场、油气价格表现不佳,相关主题产品则收益垫底。如华宝标普石油天然气上游股票(QDII)年内净值下跌14.35%,排名垫底,诺安油气能源股票、汇添富恒生指数分级等部分QDII基金收益率也不足5%。

  在业内人士看来,2019年是港股相对波动的一年。广发证券(行情000776,诊股)在相关研报中提及,2019年港股关键词是“大宽松、高波动、窄涨幅”,走势“一波三折”;结构方面,风格两极分化,消费、科技跑赢价值,本地股跑输,高股息策略不及预期。

  不过,广发证券也表示,在2020年“黑天鹅”开始逐渐褪色的趋势下,外部风险事件对港股的影响边际下降,极高的“离岸”风险溢价有望下行,打开估值向上回归的空间。建议布局三条主线,首先是价值回归下的低估值,超配银行、汽车、博彩,关注内房股,估值和高股息是核心。其次,“抗通胀”品种占优,但需精选估值性价比,看好医药、保险。另外,分化的科技,从“硬科技”到“软服务”,超配互联网及软件服务。

  就海外市场的未来走势而言,川财证券在近期的研究报告中表示,预计2020年全球经济仍处于低利率环境下的低增长模式,或较2019年有小幅回升。美国市场方面,预计美国2020年大概率经济增速还将进一步放缓,美联储大概率会延续宽松的货币政策,是否有强有力的新一轮财政政策对于未来美国经济发展较为重要。美国政治不确定性等地缘政治风险或对2020年美国经济构成一定的冲击。

  从日本市场来看,受日本参议院通过的日美贸易协定及日美数字贸易协定的利好刺激,预计2020年日本出口疲软或得到一些提振。同时,2020年日本大概率会延续宽松的货币政策。但制造业地位改变、消费低迷和人口老龄化以及人口负增长仍然是长期影响日本经济的重要因素。

关键词阅读:QDII基金

责任编辑:仇霞 RF10075
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