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年度收益冠军诞生 2019年不同规模私募排行最新出炉

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2020-01-15 14:37:43 来源:私募排排网

整体来看,翻倍私募深圳居多,管理规模整体偏小。区间收益上,在私募排排网纳入统计的905家私募机构中,2019年收益超过30%的私募多达440家,占比高达48.62%。规模越大,收益超30%的机构占比越高,其中规模超过50亿的私募中有多达62.80%的私募机构斩获了超过30%的收益,而1亿规模以下的该比例则只有42.31%。

  2019年,市场迎来较大幅度的上涨。其中创业板指数在年底12月份一度刷新全年的新高,最高涨至1807点。而深成指则突破10000点,创下半年的新高。沪指则年底收盘再度站上3000点整数关口之上。指数涨幅方面,2019年沪指、深成指、创业板指数、上证50分别为22.30%、44.08%、43.79%、33.58%。在此背景下,不同规模的私募机构收益表现不一。

  本着公平、公正的原则,私募排排网为广大投资人提供一份不同规模私募榜单,参考私募机构管理规模,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、1-10亿、0-1亿五大类别,筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按一年期、三年期和五年期的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。

  整体来看,翻倍私募深圳居多,管理规模整体偏小。区间收益上,在私募排排网纳入统计的905家私募机构中,2019年收益超过30%的私募多达440家,占比高达48.62%。规模越大,收益超30%的机构占比越高,其中规模超过50亿的私募中有多达62.80%的私募机构斩获了超过30%的收益,而1亿规模以下的该比例则只有42.31%。

  对此私募排排网研究员刘有华表示,第一个主要的原因在于仓位,通过私募排排网组合大师仓位指数可以看出,规模越大的私募,全年整体仓位指数越高,尤其是百亿私募,全年平均仓位指数高于7成。第二个原因在于持仓结构,规模越大,在大消费、大金融配置越高,收益也就越好。

  规模50亿以上股票策略私募基金机构收益前十榜单

  以下为榜单详情:

  据私募排排网不完全统计,截至2019年12月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有44家,占总数比4.86%(四舍五入,下同)。

  以下为榜单详情:

  近五年股票策略私募基金收益前十(规模≥50亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近五年策略收益

  1 林园投资 73 深圳 309.49%

  2 同犇投资 34 上海 275.79%

  3 汉和资本 31 北京 228.18%

  4 宁波宁聚 24 宁波 212.28%

  5 少薮派投资 43 上海 153.13%

  6 西藏源乐晟资产 12 拉萨 145.19%

  7 北京源乐晟资产 15 北京 144.86%

  8 东方港湾 106 深圳 140.72%

  9 景林资产 10 上海 131.73%

  10 滚雪球投资 57 福州 113.40%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在规模≥50亿的股票策略私募基金收益榜单中,五年期的股票策略私募基金机构平均收益录得108.15%,首尾收益相差341.64%,纳入统计的26家私募机构中有24家取得了正收益,其中有11家私募机构在近五年来的收益超过了100%。

  冠军林园投资在五年内斩获了三倍多收益,长期坚持价值投资,追求投资的确定性,熊市买入赢利确定的垄断企业,满仓持有跟随企业同步成长,牛市进行阶段性操作。

  近三年股票策略私募基金收益前十(规模≥50亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近三年策略收益

  1 林园投资 73 深圳 182.05%

  2 同犇投资 34 上海 141.59%

  3 汉和资本 31 北京 114.75%

  4 盘京投资 36 上海 109.96%

  5 东方港湾 106 深圳 109.48%

  6 高毅资产 13 上海 107.19%

  7 珠海致诚卓远 68 珠海 99.38%

  8 景林资产 10 上海 93.02%

  9 少薮派投资 43 上海 85.07%

  10 滚雪球投资 57 福州 82.93%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在规模≥50亿的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有40家,三年期的股票策略私募基金机构平均收益录得52.59%,首尾收益相差195.49%。有多达36家私募机构录得了正收益,占比90%,其中有34只家机构在近三年来的收益超过了20%,仅仅只有4家私募机构在近三年来出现了亏损。

  亚军同犇投资是一家比较特别的私募,公司创始人童驯拥有12年的卖方分析师经历,曾连续5年获得新财富食品饮料行业最佳分析师第一名,连续5年获得水晶球食品饮料行业第一名,被称为食品饮料行业的“老法师”。

  季军汉和资本致力于以产业资本的眼光看待投资标的,选择有价值的标的并坚定地长期持有,依托二级市场流动性,力求获取超额的投资回报。汉和资本管理的所有产品均不收取固定管理费用,独特的收费模式也体现了管理人对未来持续为投资者赚取回报的信心。

  近一年股票策略私募基金收益前十(规模≥50亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近一年策略收益

  1 迎水投资 60 上海 77.77%

  2 明汯投资 12 上海 70.45%

  3 林园投资 73 深圳 69.58%

  4 同犇投资 34 上海 65.53%

  5 盘京投资 36 上海 63.51%

  6 盈峰资本 16 深圳 57.13%

  7 景林资产 10 上海 56.10%

  8 汉和资本 31 北京 54.69%

  9 鸣石投资 82 上海 49.55%

  10 少薮派投资 43 上海 47.76%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在规模≥50亿的近一年股票策略私募基金收益榜单中,一年期的股票策略私募基金机构平均收益录得36.80%,相比上个月有所上升,首尾收益相差68.22%。在正收益方面,纳入统计的44家机构均录得了正收益,其中43家私募机构收益超过10%,占比高达97.73%。

  作为量化私募中的第一梯队,明汯投资坚持价值投资和成长相结合,在承受有限的风险前提下,追求可持续的绝对回报收益。盘京投资作为价值投资的中国践行者,奉行基于价值的成长型投资投资风格稳健兼具进取,投资策略守正出奇,较高持股集中度,中低换手率,自下而上精选个股为主。

  规模20-50亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

  据私募排排网不完全统计,截至2019年12月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模20-50亿的私募有57家,占总数比6.30%。

  以下为榜单详情:

  近五年股票策略私募基金收益前十(20亿≤规模<50亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近五年策略收益

  1 磐耀资产 33 上海 326.70%

  2 弘尚资产 15 上海 201.81%

  3 丰岭资本 23 深圳 187.50%

  4 上海大朴资产 25 上海 178.04%

  5 通和投资 5 大连 167.74%

  6 彤源投资 6 上海 144.75%

  7 诚盛投资 12 北京 127.11%

  8 巨杉资产 41 上海 123.14%

  9 易鑫安资管 9 天津 120.71%

  10 明河投资 13 上海 117.12%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,近五年的股票策略私募基金机构平均收益录得98.69%,纳入统计的26家私募机构全部取得了正收益,其中收益超过50%的多达20只,占总数的76.92%。

  在地区上,近五年的股票策略私募基金排行榜前十中,来自上海的私募多达六家,分别是磐耀资产、弘尚资产、大朴资产、彤源投资、巨杉资产和明河投资。冠军磐耀资产是一家以股票多头策略为主、FOF策略、期权策略为辅的私募基金公司,目前发行产品数量超过40只,在基金业协会累积备案规模超过30亿磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富。在投资策略上,磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。

  近三年股票策略私募基金收益前十(20亿≤规模<50亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近三年策略收益

  1 大禾投资 33 深圳 461.66%

  2 伊洛投资 45 郑州 222.12%

  3 希瓦资产 22 上海 207.05%

  4 于翼资产 15 上海 165.74%

  5 进化论资产 11 深圳 127.55%

  6 无量资本 36 深圳 122.49%

  7 睿璞投资 22 珠海 104.55%

  8 彤源投资 6 上海 88.06%

  9 白鹭资管 16 丽水 79.36%

  10 望正资产 20 深圳 74.37%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  纳入统计的近三年的股票策略私募基金机构有52家,平均收益录得56.12%,首尾收益相差484.3%,有多达50家私募机构在近三年来获得正收益,占总数的96.15%。在收益区间上,有多达40家私募机构的收益超过了20%,出现亏损的只有2家私募机构,其中最大亏损为-22.64%。

  冠军大禾投资是这两年市场上的大赢家,公司秉承价值投资理念,通过深入研究产业、公司、宏观经济获取投资收益。亚军伊洛投资是河南成立较早的私募基金机构,深耕于中国证券二级市场、期货市场的专业资产管理机构,主营业务为阳光私募基金管理,公司核心成员具有10年以上行业从业经历以及海外投资经历。

  近一年股票策略私募基金收益前十(20亿≤规模<50亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近一年策略收益

  1 无量资本 36 深圳 82.44%

  2 白鹭资管 16 丽水 79.56%

  3 大禾投资 33 深圳 77.32%

  4 彤源投资 6 上海 62.11%

  5 伊洛投资 45 郑州 61.04%

  6 鸿道投资 19 北京 56.53%

  7 希瓦资产 22 上海 52.61%

  8 趣时资产 19 上海 51.84%

  9 昭融汇利投资 11 武汉 49.28%

  10 常春藤资产 4 上海 48.39%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,近一年的股票策略私募基金机构平均收益录得30.12%,首尾收益相差86.8%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有56家,占比98.24%,其中有37家私募机构在近一年收益超过20%,录得负收益的机构有1家,最大亏损为-4.36%。

  规模10-20亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

  据私募排排网不完全统计,截至2019年12月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模10-20亿的私募有63家,占总数比6.96%。

  以下为榜单详情:

  近五年股票策略私募基金收益前十(10亿≤规模<20亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近五年策略收益

  1 新思哲投资 7 深圳 288.03%

  2 航长投资 28 广州 169.38%

  3 广东德汇投资 10 珠海 134.67%

  4 康曼德资本 32 深圳 119.57%

  5 沣杨资产 15 上海 113.21%

  6 名禹资产 19 上海 107.65%

  7 兴聚投资 27 上海 94.75%

  8 海之源投资 16 深圳 89.78%

  9 榕树投资 25 深圳 83.48%

  10 证大资产 25 上海 81.47%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  近五年股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的26家私募机构全部获得了正收益,且排名前十的收益均超过了80%,收益超过50%的有18家,首尾相差266.47%。

  冠军新思哲投资管理团队和投资研究队伍大都来自国内知名研究机构,具有多年的行业经验。公司遵循“研究发现价值,策略优化回报”的投资理念,深入企业研究,挖掘企业内在价值。亚军航长投资进攻和防守兼备,长期收益率属于中等偏上水平,目前航长投资主要聚焦于高频择时交易策略、价值成长投资策略与期权对冲套利策略。

  近三年股票策略私募基金收益前十(10亿≤规模<20亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近三年策略收益

  1 复胜资产 9 上海 243.08%

  2 新思哲投资 7 深圳 117.94%

  3 睿泉毅信投资 5 深圳 103.62%

  4 私享基金 67 深圳 79.72%

  5 万顺通资产 5 深圳 77.40%

  6 深圳果实资本 5 深圳 72.26%

  7 福建泽源资产 23 福州 72.20%

  8 久铭投资 9 上海 71.41%

  9 海之源投资 16 深圳 69.16%

  10 珞珈方圆 7 深圳 62.66%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在10亿≤规模<20亿的股票策略私募基金排行榜中,纳入统计的机构有52家,平均收益录得41.99%,位居榜单前十的私募在近三年来的收益均超过了100%。在收益区间上,96.15%私募机构取得了正收益,首尾相差252.61%。

  冠军复胜资产是国内首批以研究驱动为导向的私募机构,公司核心团队有13年以上大陆、香港、美国三地投资经验,秉持“复利致胜”的原则,坚持业绩驱动投资,重视投资的可持续性,致力为投资者获取长期的稳健收益。

  近一年股票策略私募基金收益前十(10亿≤规模<20亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近一年策略收益

  1 因诺资产 30 上海 98.45%

  2 天倚道投资 7 上海 98.27%

  3 复胜资产 9 上海 69.92%

  4 新思哲投资 7 深圳 69.82%

  5 鼎萨投资 12 北京 61.33%

  6 广东德汇投资 10 珠海 57.73%

  7 福建泽源资产 23 福州 56.71%

  8 博颐资产 4 上海 53.27%

  9 天算量化 11 北京 50.83%

  10 黑翼资产 12 上海 50.54%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在10亿≤规模<20亿中,纳入近一年的股票策略私募基金有63家,平均收益录得31.68%,首尾收益差为97.56%。在收益区间上,纳入统计的63家私募机构均取得了正收益,收益超过10%的有59家,占比93.65%。

  冠军因诺资产专注于数量化投资领域,相信金融市场(包括股票、期货、期权、债券、外汇等)受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响,金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得,并在未来重现。因诺致力于找出该特点,并以此指导交易。

  规模1-10亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

  据私募排排网不完全统计,截至2019年12月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模1-10亿的私募有361家,占总数比40.61%。

  以下为榜单详情:

  近五年股票策略私募基金收益前十(1亿≤规模<10亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近五年策略收益

  1 凌通盛泰 5 北京 421.67%

  2 仙童投资 7 天津 240.46%

  3 黑森投资 7 北京 215.64%

  4 东方马拉松 13 深圳 204.30%

  5 泽升投资 9 上海 183.26%

  6 盈阳资产 25 杭州 182.17%

  7 高信百诺 10 北京 176.06%

  8 古木投资 8 上海 169.48%

  9 优波资本 7 上海 165.66%

  10 璟恒投资 10 南京 161.98%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在五年期的规模1-10亿股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的共有97家私募,有93家私募机构录得了正收益,占比95.88%,仅仅只有4家私募出现了亏损,整体的平均收益录得77.83%。值得注意的是,入围近五年股票策略私募基金收益前十的私募,在近五年的策略收益均超过160%.

  冠军凌通盛泰集中投资的爱好者,认为人的研究能力、精力是有限的,只有集中专注才能真正发现好的公司和投资机会,只有集中专注才能真正理解一个公司,从而在投资博弈过程中做到知行合一。

  近三年股票策略私募基金收益前十(1亿≤规模<10亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近三年策略收益

  1 赛亚资本 10 深圳 594.43%

  2 正圆投资 17 深圳 376.56%

  3 方圆天成 7 深圳 320.89%

  4 天下溪资本 5 深圳 304.76%

  5 潮金投资 10 广州 216.18%

  6 靖奇投资 13 上海 215.10%

  7 金恒宇投资 4 厦门 204.21%

  8 云溪基金 19 深圳 202.43%

  9 河洲资产 4 上海 201.99%

  10 美港资本 20 宁波 197.50%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在近三年的规模1-10亿股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的私募机构共有266家,平均收益录得48.51%,其中有229家私募取得了正收益,占比86.09%。在收益区间上,有多达88家私募在近三年来的收益超过50%,占总数的33.08%,录得负收益的私募有37家,最大亏损为-45.05%。

  冠军赛亚资本旗下产品在今年全部迎来大爆发,业绩非常突出,多次上榜各类私募排行榜单,同时也是一年期股票策略私募基金收益榜的冠军。其管理团队拥有20年证券投资经验,历史投资经典案例众多,以“高成长X时间=高收益”为投资理念。

  近一年股票策略私募基金收益前十(1亿≤规模<10亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近一年策略收益

  1 赛亚资本 10 深圳 374.04%

  2 泽盈投资 15 北京 268.40%

  3 正帆投资 16 深圳 237.03%

  4 斌诺资产 10 杭州 215.33%

  5 天戈投资 9 上海 204.27%

  6 激流投资 3 上海 178.39%

  7 鑫然投资 8 深圳 138.82%

  8 富业盛德 2 广州 130.76%

  9 正圆投资 17 深圳 125.19%

  10 君天健投资 5 深圳 124.65%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  近一年的规模1-10亿股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的机构有369家,私募机构的平均收益录得39.33%,首位相差389.03%。在收益区间上,实现正收益的私募机构有361家,占总数的97.83%,其中收益超过20%的私募有394家,最大亏损为-14.99%。

  从地区来看,前十榜单中深圳地区私募多达五家,分别是赛亚资本、正帆投资、鑫然投资、正圆投资和君天健投资。鑫然投资成立于2015年,依托投研团队深厚的投研功底和资源,已自主发行多期证券投资类阳光私募基金产品,坚持以价值&;;成长投资为基本原则,充分的安全边际和严格风险控制。

  规模0-1亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

  据私募排排网不完全统计,截至2019年12月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模0-1亿的私募有372家,占总数比41.10%。

  以下为榜单详情:

  近五年股票策略私募基金收益前十(0亿≤规模<1亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近五年策略收益

  1 广州雪球投资 5 广州 362.31%

  2 红亨投资 4 成都 297.19%

  3 奕金安投资 3 深圳 173.12%

  4 鹏石投资 4 上海 171.25%

  5 浅湖投资 6 上海 155.07%

  6 瑞民投资 12 广州 113.19%

  7 众犇鑫投资 3 哈尔滨 103.85%

  8 大虎交易 7 北京 95.29%

  9 益亨投资 4 厦门 80.64%

  10 腾业资本 3 北京 79.92%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在规模0-1亿股票策略私募基金机构五年期的收益榜单中,纳入统计的有49家,平均收益录得46.91%,有39家私募取得了正收益,占比79.60%,出现亏损的机构只有10家,最大亏损为-41.65%。冠军广州雪球投资多年来坚持价值投资理念不断完善健全投资体系,以专业、严谨的投资研究为基础,以实现管理资产的快速稳健可持续增长。

  近三年股票策略私募基金收益前十(0亿≤规模<1亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近三年策略收益

  1 红亨投资 4 成都 217.49%

  2 福州泛太平洋(行情601099,诊股) 4 福州 193.42%

  3 领路资管 5 深圳 121.00%

  4 和赢资产 6 珠海 119.43%

  5 瑞福资产 6 深圳 113.97%

  6 挚盟资本 14 北京 113.04%

  7 炫奕资本 5 深圳 103.80%

  8 嫏嬛资本 3 深圳 103.24%

  9 骏伟资本 3 深圳 99.71%

  10 无忧股权 5 深圳 97.55%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在规模0-1亿股票策略私募基金机构三年期的收益榜单中,纳入统计的私募共有205家,平均收益录得19.21%,首位相差300.02%。在收益区间上,有135家机构实现了正收益,占比65.85%。其中在近三年来收益超过20%的私募有91家,出现亏损的私募有88家,最大亏损-82.93%。在榜单排名方面,红亨投资、福州泛太平洋和领路资管分别位列榜单前三名。

  近一年股票策略私募基金收益前十(0亿≤规模<1亿)

  序号 公司名称 股票策略产品数量 所在城市 公司近一年策略收益

  1 八阳资产 4 深圳 492.08%

  2 舜智资产 3 北京 184.72%

  3 福州泛太平洋 4 福州 164.51%

  4 国恩投资 3 重庆 156.93%

  5 龙航资产 6 宁波 141.36%

  6 积善万嘉 3 大连 112.92%

  7 深圳跨越基金 10 深圳 111.36%

  8 浅湖投资 6 上海 97.91%

  9 璟行资产 4 上海 94.90%

  10 儒锟投资 7 成都 92.98%

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值

  私募排排网点评:

  在规模0-1亿股票策略私募基金机构一年期的收益榜单中,纳入统计的有372家,平均收益录得31.44%,首尾收益相差525.32%。近一年来实现正收益的私募有352家,占比94.62%,其中有217家私募机构收益超过20%。

  冠军八阳资产成员来自国内基金公司、券商等专业机构和国外高等级研究机构,具备优秀的二级市场投研经验,来秉承“深度挖掘、成长投资”的投资理念,其旗下产品在2019堪称堪称黑马逆袭,进攻性极强。

  

关键词阅读:私募基金

责任编辑:张振江
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