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实力霸榜!招商基金4只指数产品位列长期业绩TOP20

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2020-01-17 16:58:54 来源:中国基金报

  指数基金既可以是短期追逐热点的投资利器,也可以成为长期穿越牛熊的配置良药。银河证券基金研究中心最新发布的《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》显示,擅长特色指数布局和精细化布局的招商基金尽显优势,旗下4只指数产品跻身长期业绩TOP20,更有深100指数等好产品自诞生以来就实力霸榜,突出业绩贯穿七年期、五年期、三年期、一年期等各阶段,为投资者创造了较好的投资回报。

  银河证券数据显示,截至2019年底,招商深证100指数A(217016)成立已将近10年时间,短中长期业绩均持续领先:在过去七年间净值增长率达88.27%,年化收益9.46%,位居标准规模指数股票型基金(A类)第10名;在过去五年、过去三年间净值增长率达47.01%、40.43%,排名第4、第12位;在过去一年间净值增长率则达到56.75%,排名高居第1。

  资料显示,深证100指数为中国第一只投资性指数,覆盖了深市主板、中小板创业板,结合市场成交活跃度和流通市值两大指标从高到低选出100只成分股,兼顾“价值+成长”,其代表性和投资性受到市场高度认可。值得注意的是,招商基金在近十年深证100指数基金管理经验的基础上,于2019年推出招商深证100ETF (场内简称:深100SZ,场内代码:159975),为投资者提供了更为便利的投资工具。招商深证100ETF上市当日成交额即超5亿元,交投活跃,成为当日追踪深100指数的ETF中流动性最好的产品,且管理费0.2%,处同类产品中较低费率水平。

  在标准主题指数股票型基金中,招商中证白酒指数(161725)、招商国证生物医药指数(161726)也是自成立以来便跻身业绩top20行列,显示出招商基金在行业主题布局方面的独具匠心。银河证券数据显示,招商中证白酒指数过去一年、过去三年的净值增长率分别为86.82%、149.15%,均排名第1;招商国证生物医药指数过去一年、过去三年的净值增长率分别为56.36%、32.92%,分别排名第11、第7位。

  在增强规模指数股票型基金领域,招商中证1000指数增强A(004194)则以2019年42.74%的年度收益位居前20位。Wind数据显示,2019年中证1000指数上涨25.67%,而招商中证1000指数增强A通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,创造了超17%的出色的超额收益,充分反映了招商基金量化团队在指数增强领域的精耕细作和专业水准。

  事实上,招商基金在2019年已率先上报国内首创的增强型ETF,这一与国际接轨的前沿创新产品借鉴了海外先进经验,兼具传统指数增强基金和ETF被动指数产品的优势,以战胜标的指数获得超额收益为投资目标,但在投资策略和调仓节奏上更具灵活性,能够更好地应对市场环境的变化,同时也不易被市场跟踪效仿,对丰富国内公募基金产品线具有重要意义,同时也将为投资者带来更多投资选择,值得投资者持续关注。

  近年来指数布局尤其是ETF布局渐趋白热化,招商基金凭借“差异化特色+全面布局”强势突围,在多年来积累的特色指数布局优势基础上,加大ETF产品研发力度,频频推出多个“国内首只”创新指数产品引得市场广泛关注。

  例如全市场首只上报、首只获批、首只发行的中证红利ETF(515080)因填补了中证红利指数11年无ETF跟踪的市场空白,且在分红机制上灵活创新,自问世以来便广受投资者密切关注,首募期间个人投资者占持有份额高达94.74%,上市首日开盘一小时后成交额即突破1亿元。招商恒生沪深港通大湾区创新精选50ETF则是全市场首只获批的大湾区创新精选50ETF。该标的指数编制时着重考量公司“研发”潜力和“增长”实力,总体强化了“科技创新”基因,深度契合粤港澳大湾区“具有全球影响力的国际科技创新中心”的战略定位,为投资者提供面向世界科技前沿、科技创新特征鲜明的投资工具。

  在擅长的细分行业布局方面,招商基金上报了招商中证白酒ETF和沪港深保险行业指数ETF等产品,在行业布局方面更加细化。目前市场上尚未有纯粹的保险指数ETF,招商基金联合中证指数公司研究开发的沪港深保险行业指数ETF,后续也或将成为投资者配置保险行业的优选标的。

  招商基金透露,在后续ETF产品布局方面,招商基金将通过差异化的全面布局思路,持续突出创新基因特色,以精选的Smart Beta系列产品及定制优选的细分行业和主题ETF为主,延续招商基金在精选细分领域上的敏锐度和专业性,打造一个体系完善、布局多元且极富创新特色的全方位综合性ETF产品配置平台。

关键词阅读:招商基金 长期业绩Top20

责任编辑:孙宝
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