天弘周期策略混合基金最新净值跌幅达2.01%
金融界基金01月22日讯 天弘周期策略混合型证券投资基金(简称:天弘周期策略混合,代码420005)01月21日净值下跌2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6120元,累计净值为1.9830元。
天弘周期策略混合基金成立以来收益119.41%,今年以来收益3.00%,近一月收益6.19%,近一年收益41.28%,近三年收益30.21%。
天弘周期策略混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.50亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谷琦彬,自2018年12月08日管理该基金,任职期内收益41.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北新建材(持仓比例9.29%)、保利地产(持仓比例8.20%)、招商银行(持仓比例7.61%)、中国平安(持仓比例6.76%)、长安汽车(持仓比例6.70%)、中信证券(持仓比例5.84%)、金地集团(持仓比例5.21%)、科顺股份(持仓比例4.67%)、宁波高发(持仓比例4.47%)、建设机械(持仓比例4.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度中美贸易摩擦有所缓解,外部因素好转,风险偏好上升,同时叠加国内宏观经济触底预期增强,因此四季度阿尔法和贝塔机会共存。
在此背景下,产品组合配置思路为精选龙头,关注在细分领域具备竞争优势的优质个股,重点投向了大金融、地产、建筑建材、汽车及其零部件等领域性价比出众的股票。
库存周期从2018年初开始下行,下行的时间和幅度都已经比较充分,如果经济底出现,那么很多顺周期属性的个股的价值有望得到重估,事实上目前很低的估值已经比较充分地反映了市场的悲观预期。我们认为随着基本面的景气改善,竣工产业链和汽车等板块有望迎来重估。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.565元,本报告期份额净值增长率14.23%,同期业绩比较基准增长率5.75%。(点击查看更多基金异动)
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