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上周基金仓位微降

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2020-02-24 07:14:00 来源:中国证券报·中证网

   上周A股持续上涨,沪指站上3000点。沪深300上涨4.06%,上证指数上涨4.21%,深证成指上涨6.54%,中小板指上涨6.54%,创业板指上涨7.61%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.65倍、1.47倍,市盈率、市净率有所上升。

  以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为66.91%,相比上期下降0.57个百分点。其中,股票型基金仓位为89.54%,下降0.47个百分点,混合型基金仓位64.14%,下降0.58个百分点。从细分类型看,混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.65个百分点,至62.18%;平衡混合型基金下降0.54个百分点,至53.9%;偏股混合型基金仓位下降0.55个百分点,至85.86%,偏债混合型基金仓位下降0.36个百分点,至23.44%。

  以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为73.67%,相比上期下降0.43个百分点。其中,股票型基金仓位为90.18%,下降0.33个百分点,混合型基金仓位71.46%,下降0.45个百分点。从细分类型看,混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.47个百分点,至62.21%;平衡混合型基金上升0.06个百分点,至62.41%;偏股混合型基金仓位下降0.5个百分点,至86.43%,偏债混合型基金仓位下降0.07个百分点,至21.39%。

  从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比28.1%,仓位在七成到九成的占比36.9%,仓位在五成到七成的占比5.9%,仓位在五成以下的占比29.1%。上周加仓超过2个百分点的基金占比5.8%,26%的基金加仓幅度在2个百分点以内,52.8%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比15.4%。短期来看,股票型基金、混合型基金仓位均有所下降。

  上周央行通过逆回购和MLF投放资金3000亿元,通过逆回购到期回笼资金12200亿元,周内净回笼资金9200亿元。上周场内流动性持续充足,各期限资金收益率下行,预计资金面继续维持平衡。债券二级市场交投活跃,LPR利率如市场预期下调,5年期LPR下调5BP低于市场预期,对债市影响不大;同时权益市场情绪高涨,股债“跷跷板”效应下债市走弱回调。

  A股上周延续上涨趋势,申万一级行业中电子、国防军工和通信行业涨幅较大。上周市场持续上涨,沪指站上3000点,创业板突破2200点,各主要板块形成共振,带动市场情绪,两市成交量连续3个交易日突破万亿元。当前沪指突破3000点,市场方向得到明确,场外资金加速进场,推动A股上行;同时,央行下调LPR利率,持续释放市场流动性,为A股带来更多增量资金,利好股市。短期来看,投资者情绪被带动,预计市场仍有上行空间。长期来看,市场仍大概率修复上行。

  具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置来获取今年市场的修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债的产品。

关键词阅读:上周基金仓位微降

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