银华领先策略混合基金最新净值跌幅达4.00%
金融界基金03月02日讯 银华领先策略混合型证券投资基金(简称:银华领先策略混合,代码180013)02月28日净值下跌4.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8207元,累计净值为3.0215元。
银华领先策略混合基金成立以来收益288.18%,今年以来收益10.98%,近一月收益2.43%,近一年收益41.52%,近三年收益37.19%。
银华领先策略混合基金成立以来分红5次,累计分红金额7.38亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪明,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益24.49%。
苏静然,自2017年10月30日管理该基金,任职期内收益11.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.34%)、招商银行(持仓比例4.10%)、吉比特(持仓比例3.78%)、长春高新(持仓比例3.78%)、启明星辰(持仓比例3.57%)、TCL集团(持仓比例3.50%)、新媒股份(持仓比例3.24%)、万科A(持仓比例3.19%)、欢瑞世纪(持仓比例3.15%)、大族激光(持仓比例3.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度整体市场表现强劲,在中美贸易战持续缓和、流动性边际持续宽松及支持实体经济政策不断出台背景下,市场对于经济复苏的预期不断加强。低估值的建材、地产、重卡、工程机械行业的龙头公司涨幅较大。同时,在5G应用持续扩散的背景下,云游戏、高清视频等应用行业的个股涨幅也较大,整体呈现出风险偏好不断提升的特征。
本基金在2019年4季度始终保持了较高的仓位水平,在组合结构方面,主要增持的的行业是传媒、电子,我们认为这两个行业在2020年依然会有行业性的投资机会。此外,我们基于对公司景气度与估值的两个维度考虑,也积极配置了家电、银行、医药等行业的龙头公司,同时我们适度减持了估值基本到位、业绩增速和景气度在2020年预计出现缓慢下行的消费行业、医药行业的配置比例。
2020年1季度,我们预计整体流动性环境及利率水平依然会处于较宽松的局面,因此有利于资本市场的整体风险偏好。以传媒、电子、科技为代表的新兴行业会显著受益于当前的流动性和市场环境,同时其自身的行业景气度也在持续提升。与此同时,我们需要密切关注宏观经济及中观行业的月度数据变化情况,来观测经济复苏的预期是否能够被证实。
我们将继续基于深入的行业和公司研究的基础上,来根据行业及公司景气度与估值水平的匹配程度来进行行业选择和公司选择,勤勉尽责的持续为投资者创造超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.6406元;本报告期基金份额净值增长率为9.71%,业绩比较基准收益率为5.47%。(点击查看更多基金异动)
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