金融界基金03月09日讯 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金（简称：泰达宏利量化增强股票，代码001733）公布最新净值，下跌1.70%。本基金单位净值为1.04元，累计净值为1.04元。

　　泰达宏利量化增强股票型证券投资基金成立于2016-08-30，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益4.00%，今年以来收益0.97%，近一月收益5.48%，近一年收益4.00%，近三年收益0.58%。近一年，本基金排名同类（621/709），成立以来，本基金排名同类（656/850）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.08%，近两年定投该基金的收益为10.08%，近三年定投该基金的收益为5.99%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘洋，自2019年01月09日管理该基金，任职期内收益28.24%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.10% ）、贵州茅台（持仓比例4.68% ）、招商银行（持仓比例3.55% ）、恒瑞医药（持仓比例2.82% ）、中信证券（持仓比例2.37% ）、伊利股份（持仓比例2.30% ）、兴业银行（持仓比例2.23% ）、海通证券（持仓比例1.86% ）、保利地产（持仓比例1.75% ）、民生银行（持仓比例1.74% ），合计占资金总资产的比例为29.40%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.17% ）、中国平安（持仓比例6.17% ）、招商银行（持仓比例4.71% ）、恒瑞医药（持仓比例3.41% ）、伊利股份（持仓比例3.29% ）、国泰君安（持仓比例2.51% ）、海尔智家（持仓比例2.40% ）、三一重工（持仓比例2.28% ）、招商证券（持仓比例2.27% ）、中国建筑（持仓比例1.94% ），合计占资金总资产的比例为35.15%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　四季度市场在震荡中走强，经历了一个先抑后扬的过程。前两月市场情绪受经济下行压力与CPI超预期压制而低迷；进入12月以后，在外部环境转暖、流动性合理充裕、制造业PMI重回枯荣线以上等宏观环境的支持下，市场交易热度有明显提升。四季度以来前期超跌而具有估值优势的周期类板块涨幅居前，以电子、传媒为代表的成长板块以及大金融板块也有不错表现。市场热点相对前三季度出现一定程度的切换。

　　本基金在操作中恪守基金合同，使用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利能力出众、估值合理、景气度高、有真实业绩成长性的股票。选股风格偏向长期基本面，较好的控制了持仓换手率与交易成本。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准，持股结构分散，仓位保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了医药、汽车、电力及公用事业的配置，减少了建筑、交通运输、机械的配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.030元；本报告期基金份额净值增长率为8.19%，业绩比较基准收益率为6.31%。