全球市场风起云涌 百亿私募热情调研透露一个信号
恐慌情绪宣泄下,A股又受海外市场冲击。商品市场整体波动率有显著上升,在经济基本面与市场的博弈下,各品种走势出现分化。
据格上财富研报显示,2月私募行业平均收益0.25%,除主观期货外其余策略全面开花。分策略来看,程序化期货卫冕冠军,以3.27%的收益领跑,印证了其危机“alpha”的功效;随全市场成交攀升,阿尔法策略同样表现亮眼,斩获2.05%平均收益;虽全月万得全A以微跌-0.03%收官,股票策略产品仍以1.81%的收益跑赢指数;而九大策略中,除主观期货延续上月跌势,以-1.02%的平均收益位于最末,其余策略即使在2月起起伏伏的市场环境下,也均录得正收益。
2020年私募行业业绩和2月表现趋同,只有主观期货未获得正收益,行业平均收益3.01%。其中股票策略卫冕榜首,以3.49%的平均收益领跑;宏观对冲、组合基金、阿尔法策略、量化复合策略均收益超过2%;反观主观期货位列最末,平均收益以-2.66%遗憾收尾。
分规模来看,股票策略所有规模区间的收益均为大于1%。其中10-20亿规模区间为股票策略主力军,约69.54%的机构处于此规模区间,平均收益与2月股票策略平均收益持平。而大体量的私募管理人表现相对较弱,50-100亿以及100亿以上规模的收益在1.5%左右。
据格上研究中心数据统计,2020年2月共有1008家私募机构参与调研,较2020年1月365家私募机构增长近2.8倍,共调研3256次,共调研上市公司172家。从上市板块来看,主板公司21家(占比12.21%)、中小板公司77家(占比44.77%)、创业板公司69家(占比40.12%)、科创板公司5家(占比2.91%),当前私募机构仍然偏好寻找中小创板块的个股机会。
2月私募机构共同调研的前十名个股集中在中小企业板和创业板;从行业角度来看,被调研最多的前十名个股主要分布在医药生物和计算机行业。其中“迈瑞医疗”最受私募关注,共有260家私募机构参与调研,该个股2月区间涨幅为27.34%。
从数据统计来看,2月共有18家百亿机构出动调研,涉及上市公司86家,是1月40家的两倍。调研上市公司最多的前5家私募机构分别是高毅资产(25家)、淡水泉投资(20家)、敦和资产(20家)、景林资产(20家)、千合资本(19家)。(百亿机构以格上研究中心新近发布的百亿榜单为准)
从调研标的来看,百亿机构共同调研上市公司42家,较上月7家调研标的显著上升。行业布局较为分散,计算机和医药生物行业依旧是关注热点。计算机行业的关注焦点“中科创达”受到景林资产、高毅资产、凯丰投资等8家百亿私募的共同关注。调研过程中,机构主要关注智能汽车产业链发展趋势,机构的核心优势,汽车业务的商业模式,未来发展方向等问题。
关键词阅读:百亿私募
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位