华商新兴活力灵活配置混合基金最新净值跌幅达5.39%
金融界基金03月17日讯 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商新兴活力灵活配置混合,代码001933)03月16日净值下跌5.39%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1060元,累计净值为1.1060元。
华商新兴活力灵活配置混合基金成立以来收益10.60%,今年以来收益8.11%,近一月收益-1.51%,近一年收益21.67%,近三年收益6.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高兵,自2019年08月09日管理该基金,任职期内收益29.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例9.55%)、普利制药(持仓比例8.78%)、淳中科技(持仓比例6.84%)、青岛啤酒(持仓比例6.41%)、贵州茅台(持仓比例5.95%)、健友股份(持仓比例5.21%)、兆易创新(持仓比例4.63%)、中国软件(持仓比例4.20%)、立讯精密(持仓比例4.13%)、劲嘉股份(持仓比例4.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济指标出现企稳迹象,经济工作会议也明确指出稳增长的基调,中美贸易摩擦也迎来转机。因此市场面临的国内外宏观环境变得相对友好,结构性机会也在不断呈现。因此在这种背景下,我们对3000点以下的指数水平相对乐观,因此本基金一直维持比较高的仓位运作。
从组合结构上看,本基金始终坚持消费、医药+科技的配置思路。消费品里面相对看好啤酒和一线白酒的中长期投资机会。医药行业本身面临4+7带量采购的环境,未来带量采购将会常态化,我们在品种选择上主要配置在生长激素、海外制剂出口以及创新药服务类企业等受带量采购影响偏小的品种。这些领域的龙头公司受益于行业高景气度,未来几年仍然可以看到业绩的持续快速增长,因此在组合里面我们作为底仓品种长线配置。
2020年我们仍然坚信是科技的大年,科技的主线我们仍然选择信创和5G相关。我们认为信创是未来不可逆转的趋势,国产替代将会在硬件、软件和服务各个领域全面铺开,不确定性无非是节奏问题,但比较确定的是未来三到五年的产业发展趋势。另外2020年将是5G基站建设和5G手机开始渗透的大年,我们认为5G基站设备的龙头公司,5G终端较之4G手机的变化如天线、射频、电感、连接器等变化会给相关龙头公司带来比较明显的业绩增量。同时随着5G基础设施的搭建之后,5G流量将会显著增长,受益于5G流量的基础设施如服务器,5G流量监控和高清视频相关的品种将会在2020年迎来确定性的增长。因此四季度本组合的科技主要围绕信创和5G产业链的龙头进行了配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.023元,份额累计净值为1.023元。本季度基金份额净值增长率为12.42%,同期基金业绩比较基准的收益率为5.03%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率7.39个百分点。(点击查看更多基金异动)
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