万家量化同顺多策略C基金最新净值涨幅达2.67%
金融界基金03月26日讯 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化同顺多策略C,代码005651)03月25日净值上涨2.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0761元,累计净值为1.0761元。
万家量化同顺多策略C基金成立以来收益7.61%,今年以来收益-3.40%,近一月收益-6.90%,近一年收益5.77%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乔亮,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益4.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例6.15%)、招商银行(持仓比例3.93%)、五矿发展(持仓比例2.73%)、光线传媒(持仓比例2.57%)、五粮液(持仓比例2.32%)、中国铁建(持仓比例2.26%)、朗科智能(持仓比例2.10%)、禾望电气(持仓比例2.04%)、中国人寿(持仓比例2.00%)、温氏股份(持仓比例1.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
万家量化同顺多策略采用量化多因子选股的投资策略:在控制行业权重偏离度、个股集中度的前提下,通过量化多因子模型选取一篮子股票组合。本基金在行业和风格配置上相对于业绩基准指数保持均衡,在量化选股方面精选行业内质优个股,注重优质的基本面因子,同时结合市场情绪、技术面等各方面的信息,保持比较分散的持股组合。本基金运用量化风险模型来合理控制组合风险,力争在风险可控的情况下提高产品的预期收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家量化同顺A基金份额净值为1.1250元,本报告期基金份额净值增长率为29.91%;截至本报告期末万家量化同顺C基金份额净值为1.1140元,本报告期基金份额净值增长率为29.20%;同期业绩比较基准收益率为26.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年的市场主线是盈利修复叠加风险溢价的回落,股票的超额收益主要来源于盈利超预期。整体市场呈现出了结构性牛市的特征。
展望2020年,盈利仍将是市场的主要驱动力,同时政策层面引导的流动性宽松,伴随着无风险利率的持续下行,也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面,市场仍将处于信用扩张周期之中,以平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度来看,股债的性价比受盈利周期驱动明显,盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。在行业层面,科技类公司有望领涨市场,成为中长期市场的强势力量;二级市场中的核心资产,在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下,收益与风险并存,未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。
市场未来的主要风险集中在海外政治局势波动、地缘政治风险带来的黑天鹅事件以及疫情对经济影响超预期。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高