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华宝未来主导混合基金最新净值跌幅达1.80%

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2020-03-31 06:51:36 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝未来主导混合基金最新净值跌幅达1.80%

  金融界基金03月31日讯 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:华宝未来主导混合,代码002634)03月30日净值下跌1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8730元,累计净值为0.8730元。

  华宝未来主导混合基金成立以来收益-12.70%,今年以来收益-5.11%,近一月收益-7.23%,近一年收益3.93%,近三年收益-7.62%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理夏林锋,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益-12.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金风科技(持仓比例8.28%)、天顺风能(持仓比例8.15%)、南极电商(持仓比例6.46%)、东山精密(持仓比例3.78%)、万达电影(持仓比例3.23%)、正海磁材(持仓比例3.22%)、横店影视(持仓比例3.20%)、天赐材料(持仓比例2.94%)、完美世界(持仓比例2.91%)、锦江酒店(持仓比例2.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年,市场震荡上行,风格逐步转向成长。政策方面,得益于2018年底民企座谈会及2019年中央经济工作会议的定调,财政政策及货币政策均走向边际宽松,地方专向债发行节奏提前,货币投放力度明显加强。流动性方面,金融去杠杆转为稳杠杆,银行间流动性维持宽松,且逐步出现宽货币向宽信用转换的迹象,企业发债难度降低、融资成本下降,包商银行事件仅为扰动,同时全球梯次进入降息周期进一步强化宽松的预期。经济形势方面,一季度淡季不淡、二季度旺季较弱、三季度下行承压、四季度企稳回升,市场逐步认可经济筑底企稳并上修2020年的经济预期,不过2019年底爆发的肺炎疫情对2020上半年的经济形成较大扰动。海外市场方面,美元仍然处于降息周期,随着宽松利率环境支持,全球经济走弱迹象有所缓和,同时中美贸易谈判取得第一阶段成果,市场担忧情绪也有所减弱。

  ??在此背景之下,全年市场震荡上行。同时,契合利率下行、周期寻底的背景,经济景气关联较弱甚至逆周期的行业开始走强,而经济景气关联较强的板块明显走弱,整体风格逐步转向成长,尤其在2019下半年开始越发明显。本基金在2019年维持中性偏高仓位,并持续进行结构优化,持续挖掘未来有望成为主导产业的投资机会。

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  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为?51.07%,同期业绩比较基准收益率为?21.32%。

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  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2020年,政策有望维持宽松、经济有望触底回升,不过疫情可能形成一定扰动,由此预估整体指数空间可能不大,但结构性机会仍然明显。政策预期方面,2020年为十三五收官之年,叠加短期的疫情冲击,后续财政及货币政策存在上修的可能。流动性方面,宽货币仍将维持,叠加全球主要经济体均已进入降息周期,无风险利率有望维持低位,同时宽货币有望持续向宽信用传导。经济形势方面,经历2018年的风险释放、2019年的宽货币支持,2020年有望企稳回升,不过疫情仍存短期冲击。企业盈利方面,整体节奏与经济景气同步,2020一季度存在较大疫情冲击,随后有望延续2019Q4以来的回升态势,同时结构持续分化,周期业绩下行、价值相对平稳、成长有所恢复。海外市场方面,随着加息周期转向降息周期,欧美经济疲态有所减弱,市场情绪也有较大程度恢复。

  ??综上来看,市场已经进入货币宽松持续、经济企稳回升的中间阶段,估值已有一定提升,但业绩有望逐步兑现,整体市场有望进入业绩兑现期。本基金计划在2020年采取谨慎乐观的操作思路,维持中性略高仓位,持续重视结构调整,并在契约规定的范围内持续挖掘未来有望成为主导产业的投资机会。

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