华泰保兴成长优选混合A基金最新净值涨幅达2.24%
金融界基金05月27日讯 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(简称:华泰保兴成长优选混合A,代码005904)05月26日净值上涨2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6315元,累计净值为1.6315元。
华泰保兴成长优选混合A基金成立以来收益63.13%,今年以来收益14.18%,近一月收益6.14%,近一年收益57.59%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为尚烁徽,自2020年01月09日管理该基金,任职期内收益11.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例4.15%)、凯伦股份(持仓比例4.05%)、紫金矿业(持仓比例3.76%)、科顺股份(持仓比例3.74%)、广汽集团(持仓比例3.60%)、赣锋锂业(持仓比例3.47%)、红相股份(持仓比例3.47%)、福建水泥(持仓比例3.46%)、生益科技(持仓比例3.42%)、贵州茅台(持仓比例3.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金从成立以来,主要在科技、医药、高端制造、内需消费四个方向选择了一些厚积薄发、内含价值不断上升的成长股进行了投资,取得了较好的效果。我们一直认为,股票投资要符合社会经济发展的方向,从长期持续增长的行业中选择优秀的公司进行长期跟踪研究,也即投资所谓的“长坡厚雪”类型的公司。我们有幸看到了我国的科技类公司中一批借新一轮科技创新东风、符合产业趋势和历史前进步伐的优质成长股正在崛起,经过深度研究这些公司的基本面情况,我们对于本轮能出现一些细分子行业的全球领军级公司这个假设信心更足,我们选择的核心优质企业的内含价值将持续上升。本基金在2019年增加了科技类资产的配置,并按照市值、估值水平与长期的空间的研判对持仓做了进一步优化,同时对高端制造类公司的配置也略有增加。我们认为在经济和产业周期以及证券市场目前的价格下,我们通过持续的深度研究,在持续成长的行业中选择内含价值不断增长的公司,能为基金持有人获得中长期较好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴成长优选A基金份额净值为1.4289元,本报告期基金份额净值增长率为62.82%;截至本报告期末华泰保兴成长优选C基金份额净值为1.4231元,本报告期基金份额净值增长率为62.86%;同期业绩比较基准收益率为24.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年国内宏观经济的弱复苏被新型冠状肺炎疫情打断节奏,且在外需有较大压力的背景下,整体宏观经济的增速和A股整体利润增速都会受到很大的冲击。
本次新型冠状肺炎疫情冲击放1年维度会对全球经济造成极大的冲击,但在更长维度我们认为机遇与危险并存。从宏观上说,中国经济如果能够利用本次危机走出传统的通过刺激地产销售来救经济的方式,将对长期经济发展格局产生深远的影响。从中观上看,部分制造业将有望通过此次冲击,证明并巩固自身在全球产业链中的竞争优势。此外,新老基建将同时对经济产生正向的作用。我们认为新基建的总量机会更大,而老基建中部分行业竞争格局改善,行业集中度有望进一步提升,也存在一定的投资机会。公共卫生服务和部分格局较好的内需消费在疫情后,也有望重新进入较好的发展通道。外需的冲击仍需评估,但不改包括新能源(光伏与车)等成长空间、市场渗透率仍有较大提升空间的行业的长期发展态势,今年年内这些行业可能会出现较好的买点。
投资策略方面,我们仍将遵从中观维度的基于相对行业景气度的投资框架,结合自下而上的选股,选择行业相对景气度向上或者稳定的赛道中,战略与管理能力优秀的公司。(点击查看更多基金异动)
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