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投资细水长流才是王道!“暴利”和“快速致富”

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2020-06-12 13:32:00 来源:养基司令

  相信大家也经常听说,真正的投资应该远离“暴利”和“快速致富”,关键不在于短时间内的输赢,而在于长期能否持续盈利。不过说起来简单,实际上要做起来却很难。好在对于基民小伙伴来说,这种“坚持”可以通过坚定持有优秀基金经理们所管理的产品来实现,只要他或她能够找到持续赚钱的方法,并且能够持续采用,坚持长期复利增长的道路。

  正因为这个思路,所以司令从上周五开始,根据招商证券(行情600999,诊股)研报提及的不同风格基金经理名单,从中已经为大家挑选了两种风格产品进行介绍,供大家组合搭配参考。价值风格:博时沪港深优质企业基金、景顺长城核心竞争力混合、安信价值精选股票嘉实价值精选股票、国泰金马稳健回报混合。均衡风格:富国低碳新经济混合、中欧时代先锋股票、交银新成长混合、景顺长城优选混合、华安逆向策略混合。

  今天是【硬核基系列】最后一篇,司令从均衡风格中挑选了9位基金经理及代表产品,同样供纳入组合时参考。挑选标准如下:1、现任基金经理管理该产品至少四年;2、行业配置风格相对分散;3、前十大合计占比不会太高,“自下而上”精选个股策略明显;4、截止今年6月11日,近三年业绩回报率超过60%(同期沪深300仅为11.74%),且各个周期的业绩相对都比较稳健。此处有MARK:个别基金经理由于管理的产品成立还未满四年,但是业绩回报同样优秀,行业配置同样均衡,此处司令只好先说声抱歉了。

  9位均衡风格基金经理及核心产品(四)

  基于以上四个标准,按照近三年业绩回报率排名,司令介绍的均衡风格基金依次是程洲管理的国泰聚信价值优势混合、谢治宇管理的兴全合润分级、魏晓雪管理的光大新增长混合、张慧管理的华泰柏瑞创新升级混合、邱杰管理的前海开源再融资股票、骆帅管理的南方优选成长混合、戴军管理的大成优选混合、中欧基金周蔚文担任主要管理人的中欧新蓝筹混合、傅友兴管理的广发稳健增长混合。

  有些小伙伴挑选基金时,可能不知道如何判断行业是否均衡。司令以兴全合润分级为例,下图是该基金2020Q1行业配置情况,和同类基金配置的对比数据可以看出,制造业超配较多,同时地产、金融、文化娱乐、卫生服务、交通物流、信息技术等行业都有所覆盖,这就是比较典型的均衡风格。所以,均衡风格更多是指行业配置风格,而不是指市值风格。

  9位均衡风格基金经理及核心产品(四)

  下面一只只来介绍,数据来源:Choice,时间截止:2020年6月11日。如有多类份额,均以A类份额进行说明。

  1、国泰聚信价值优势混合A

  程洲从基金成立日(2013年12月17日)起管理至今,近三年收益率87.18%。近一年收益率80.95%,最大回撤12.34%,夏普比率0.38。从2020Q1配置行业来看,制造业73.13%,农林牧渔3.86%,信息技术2.57%,前十大持仓依次是天宇股份(行情300702,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)、仙琚制药(行情002332,诊股)、华海药业(行情600521,诊股)、一品红(行情300723,诊股)、宇通客车(行情600066,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、石英股份(行情603688,诊股)、纳思达(行情002180,诊股)、应流股份(行情603308,诊股),合计占比45.86%。

  2、兴全合润分级

  谢治宇从2013年2月7日独立担任基金经理至今,近三年收益率85.43%。近一年收益率40.18%,最大回撤16.20%,夏普比率0.26。2020Q1配置行业刚才已经介绍过了,前十大持仓依次是隆基股份(行情601012,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、健友股份(行情603707,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、普洛药业、晨光文具(行情603899,诊股),合计占比43.59%。

  3、光大新增长混合

  魏晓雪从2013年6月30日独立担任基金经理至今,近三年收益率76.57%。近一年收益率56.85%,最大回撤22.85%,夏普比率0.30。从2020Q1配置行业来看,制造业72.89%,信息技术7.37%,房地产4.14%,前十大持仓依次是伯特利(行情603596,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、坚朗五金(行情002791,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)、万科A、三花智控(行情002050,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、玲珑轮胎(行情601966,诊股)、片仔癀(行情600436,诊股)、用友网络(行情600588,诊股),合计占比43.73%。

  4、华泰柏瑞创新升级混合

  张慧从2015年6月19日独立担任基金经理至今,近三年收益率69.41%。近一年收益率39.22%,最大回撤18.52%,夏普比率0.23。从2020Q1配置行业来看,制造业53.86%,信息技术8.89%,金融业7.59%,前十大持仓依次是片仔癀、贵州茅台(行情600519,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、康泰生物(行情300601,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、万科A、金域医学(行情603882,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股),合计占比53.80%。

  5、前海开源再融资股票

  邱杰从基金成立日(2015年5月18日)管理至今,近三年收益率67.75%。近一年收益率30.50%,最大回撤11.25%,夏普比率0.25。从2020Q1配置行业来看,制造业42.83%,信息技术16.65%,房地产10.59%,前十大持仓依次是格力电器(行情000651,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、永辉超市(行情601933,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)、掌趣科技(行情300315,诊股)、上汽集团(行情600104,诊股)、绝味食品(行情603517,诊股)、片仔癀、完美世界(行情002624,诊股),合计占比48.44%。

  6、南方优选成长混合A

  骆帅从2015年7月10日独立担任基金经理至今,近三年收益率64.87%。近一年收益率42.21%,最大回撤10.61%,夏普比率0.34。从2020Q1配置行业来看,制造业50.63%,信息技术7.79%,农林牧渔3.23%,前十大持仓依次是贵州茅台、三一重工(行情600031,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)、迈瑞医疗、牧原股份(行情002714,诊股)、健帆生物(行情300529,诊股)、恒瑞医药、华兰生物(行情002007,诊股)、金山办公(行情688111,诊股),合计占比37.07%。

  7、大成优选混合

  戴军从2016年5月25日独立担任基金经理至今,近三年收益率61.34%。近一年收益率43%,最大回撤12%,夏普比率0.32。从2020Q1配置行业来看,制造业59.92%,金融业7.66%,批发零售5.70%,前十大持仓依次是迈瑞医疗、常熟银行(行情601128,诊股)、海尔智家(行情600690,诊股)、美亚光电(行情002690,诊股)、东方雨虹、海大集团(行情002311,诊股)、健帆生物、韵达股份(行情002120,诊股)、绝味食品、宏发股份(行情600885,诊股),合计占比54.08%。

  8、中欧新蓝筹混合A

  周蔚文从2011年5月23日担任主要基金经理至今,近三年收益率61.26%。近一年收益率31.97%,最大回撤14.29%,夏普比率0.23。从2020Q1配置行业来看,制造业44.16%,交通运输7.40%,采矿业4.98%,前十大持仓依次是中兴通讯(行情000063,诊股)、贵州茅台、紫金矿业(行情601899,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、中国平安、中远海能(行情600026,诊股)、万科A、深南电路(行情002916,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)、家家悦(行情603708,诊股),合计占比43.03%。

  9、广发稳健增长混合A

  傅友兴从2016年3月29日独立担任基金经理至今,近三年收益率60.37%。近一年收益率28.54%,最大回撤7.97%,夏普比率0.34。从2020Q1配置行业来看,制造业32.13%,批发零售6.92%,交通运输3.71%,前十大持仓依次是迈瑞医疗、洽洽食品(行情002557,诊股)、我武生物(行情300357,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、国药股份(行情600511,诊股)、益丰药房(行情603939,诊股)、三一重工、重庆啤酒(行情600132,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股),合计占比28.59%。

  好了,踏上长期复利增长的道路或许有好多条,但是均衡风格配置无疑是其中之一。基金经理必须要有自己清晰的战略观点,选择好企业并坚持持有,才是立于不败之地的根本。

关键词阅读:基金经理,投资风格

责任编辑:吴逸凡
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