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白酒和医药冰火两重天 大消费基金如何挑选?

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2020-07-03 12:22:20 来源:养基司令

  昨儿司令和大家一起聊了2020上半年A股市场的分化现象,主要体现在板块分化、个股分化、估值分化、市值分化四个方面。其中板块分化相信大家体会尤为强烈,医药生物食品饮料、电子、计算机等板块表现强势,而券商、地产、钢铁、交通运输、建筑装饰等板块却疲弱不振。不出意外,“分化”仍将贯穿2020下半场。

  只不过,是不是上半场表现强势的板块还能继续抢眼?亦或者上半场表现严重落后的板块估值将得以修复,借着某些事件(比如中信证券(行情600030,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)合并传闻)从而引发一轮补涨行情?貌似7月1日开局以来,已经有这个苗头!所以,司令前两天的文章建议做好手中基金组合的搭配,指数基金比如“创业板+大消费+大科技+泛金融(地产)”的主题搭配方式,主动型基金可以考虑大盘均衡风格。

  今天,司令再来聊聊其中的“大消费”主题基金应该如何挑选?

  消费主题细分行业比较多,包括食品饮料(白酒为主)、农林牧渔、商贸零售、家电、汽车等甚至医药。当然,如果从再宽泛些角度来划分,那就是必需消费、可选消费、生物医药,而白酒和医药无疑是大消费主题特征最明显的两个题材。

  相信这几天不少喜欢消费主题的小伙伴相当纠结。从白酒板块表现来看,一方面是前两天白酒板块表现靓丽,贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、金种子酒(行情600199,诊股)等表现十分抢眼,白酒主题基金净值表现同样非常出色,以招商中证白酒指数分级为例,7月1日净值上涨5.76%,7月2日净值上涨3.47%;另一方面,今日(7月3日)早盘白酒股纷纷出现明显下跌迹象。从医药板块表现看,这几天持续正在经历“冰”的考验,迈瑞医疗(行情300760,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)等权重医药股纷纷走弱,医药基金净值同样遭遇较多回撤。

  白酒作为A股独有的必需消费兼文化特点的板块,受到外资追捧或许是必然,高端白酒的“囤酒趋势”这几年也有苗头,或许能进一步打开价格空间。至于医药板块,不排除短线调整后仍会有继续上攻的机会,毕竟安全卫生事件海外仍然比较紧张。所以,下半年配置一只既包括白酒还包括医药的大消费主题基金可能会是比较好的选择。

  抱着这个目的,司令综合评估了消费基金的持仓风格以及前两天的净值表现,为大家挑选并整理了5只大消费主题基金供参考,名字分别是广发消费升级股票鹏华消费优选混合华安安信消费混合、海富通内需热点混合汇丰晋信龙腾混合。以下按照近一年的夏普比率从高到低来进行介绍。

  1、华安安信消费混合(519002)

  7月1日净值增长1.44%,7月2日净值增长1.01%。近1年收益率79.34%,最大回撤10.10%,夏普比率0.45,2020Q1前十大持仓股依次是三全食品(行情002216,诊股)、绝味食品(行情603517,诊股)、大北农(行情002385,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)、浙江医药(行情600216,诊股)、煌上煌(行情002695,诊股)、圣农发展(行情002299,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、贵州茅台、新华制药(行情000756,诊股),合计占比43.54%。

  2、海富通内需热点混合(519056)

  7月1日净值增长1.92%,7月2日净值增长2.41%。近1年收益率57.74%,最大回撤13.04%,夏普比率0.33,2020Q1前十大持仓股依次是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、华海药业(行情600521,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、仙琚制药(行情002332,诊股)、普洛药业、中国巨石(行情600176,诊股),合计占比74.02%。

  3、广发消费升级股票(006671)

  7月1日净值增长1.25%,7月2日净值增长2.35%。近1年收益率40.66%,最大回撤17.54%,夏普比率0.30,2020Q1前十大持仓股依次是贵州茅台、美团点评-W、腾讯控股、迈瑞医疗、五粮液、顺鑫农业(行情000860,诊股)、小米集团-W、药明生物、长春高新、宇华教育,合计占比74.79%。

  4、鹏华消费优选混合(206007)

  7月1日净值增长2.64%,7月2日净值增长0.87%。近1年收益率45.70%,最大回撤17.04%,夏普比率0.27,2020Q1前十大持仓股依次是韵达股份(行情002120,诊股)、贵州茅台、山西汾酒(行情600809,诊股)、五粮液、古井贡酒、贝达药业(行情300558,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、长春高新、泸州老窖,合计占比74.12%。

  5、汇丰晋信龙腾混合(540002)

  7月1日净值增长1.05%,7月2日净值增长0.63%。近1年收益率32.92%,最大回撤17.45%,夏普比率0.23,2020Q1前十大持仓股依次是长春高新、立讯精密(行情002475,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、中国平安、恒瑞医药(行情600276,诊股)、贵州茅台、格力电器(行情000651,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、金域医学(行情603882,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股),合计占比52.11%。

  好了,大家也可以来说说你心目中的大消费主题基金名字。临近上午收盘时,创业板沉寂了两天后又不声不响涨起来了!记住2020下半年投资策略哦:均衡配置不惧市场分化!

  欢迎关注“养基司令”,每天一个关于基金的新鲜、实用梗,与你一起分享养基心得和技巧。用数据说话,投资可以更美的。

关键词阅读:白酒,医药

责任编辑:吴逸凡
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