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IPO亮点分析:科创板打新中芯国际 7月7日进行网上网下申购

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2020-07-06 10:30:05 来源:金融界网站

中芯国际7月5日晚披露发行公告,战略配售对象共29家,合计配售金额共242.61亿元。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元,新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)获22.24亿元。

  7月5日晚重磅消息中芯国际(行情688981,诊股)A股发行价27.46元,7月7日进行网上网下申购。这意味着,科创板个人投资者也可以在当天打新这只“明星股”。

中芯国际确定27.46元发行价,7月7日打新!大基金获配35亿元

  IPO亮点分析

  1、中芯国际战略配售金额242.61亿元

  中芯国际7月5日晚披露发行公告,战略配售对象共29家,合计配售金额共242.61亿元。

  从中芯国际的发行安排中可知,初始战略配售的股票数量为8.43亿股,占绿鞋行使前发行总量的50%。

  2、大基金二期获35亿元

  国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元,新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)获22.24亿元。

  联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。

  中芯国际确定27.46元发行价,7月7日打新!大基金获配35亿元

  3、市净率低于平均水平

  截至2019年底,中芯国际净资产为435.73亿元,发行前市净率3.44倍,绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍,绿鞋全额行使后发行后对应的市净率2.11倍。

  中芯国际确定27.46元发行价,7月7日打新!大基金获配35亿元

  截至7月2日,可比公司静态市净率平均值为4.27倍,公司发行价对应的市净率低于可比公司平均水平,体现了相较可比公司盈利空间较大、投资价值更高。

  值得注意的是,截止7月3日收盘,中芯国际港股33.25港元,约合人民币30.26元。A股发行价较港股略有折价。中芯国际表示,公司本次募投项目预计使用募集资金为200亿元,若本次发行成功,按本次发行价格27.46元股计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元。

  若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。(以下为发行公告)

  中芯国际确定27.46元发行价,7月7日打新!大基金获配35亿元

  中芯国际确定27.46元发行价,7月7日打新!大基金获配35亿元

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责任编辑:仇霞 RF10075
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